Kas gali matyti ir keisti komercinius pasiūlymus
Verslo savininkas su komerciniais pasiūlymais gali daryti viską. Nariui reikia teisės Sąskaitų faktūrų išrašymas. Klientai mato tik jiems išsiųstus pasiūlymus, per nuorodą.
- Programa
- Apskaita
- Kas gali tai atlikti
- Verslo savininkas, Narys
- Atnaujinta
Verslo savininkas
Naudotojas, turintis vaidmenį Verslo savininkas, mato visus komercinius pasiūlymus ir su jais gali daryti viską.
Narys
Naudotojui, turinčiam vaidmenį Narys, reikia teisių. Jas suteikia naudotojas, turintis vaidmenį Verslo savininkas, skiltyje Nustatymai, skirtuke Nariai. Komerciniams pasiūlymams naudojama ta pati teisė kaip sąskaitoms faktūroms.
- Kad matytų komercinius pasiūlymus, jų sumas ir puslapius bei juos atsisiųstų: teisė Skaityti skiltyje Sąskaitų faktūrų išrašymas.
- Kad kurtų, keistų, siųstų, kopijuotų ir trintų komercinius pasiūlymus, keistų jų būseną, eksportuotų sąrašą ir paverstų juos sąskaitomis faktūromis: teisė Rašyti skiltyje Sąskaitų faktūrų išrašymas.
- Kad pridėtų naują klientą iš komercinio pasiūlymo formos: dar ir teisė Rašyti skiltyje Verslo partneriai.
- Kad keistų išsaugotus laiškus skiltyje Nustatymai, skirtuke Komercinių pasiūlymų laiškai: teisė Rašyti skiltyje Sąskaitų faktūrų išrašymas.
Be teisės Sąskaitų faktūrų išrašymas nario meniu nėra skilties Komerciniai pasiūlymai. Mygtukai, kurių narys negali naudoti, nerodomi.
Jūsų klientai
Jie niekada nemato jūsų komercinių pasiūlymų sąrašo. Jie mato tik jiems išsiųstus komercinius pasiūlymus, per nuorodą jūsų el. laiške. Bet kas, turintis šią nuorodą, gali atidaryti komercinį pasiūlymą, todėl bendrinkite ją tik su klientu.
Dažni klausimai
Kas gauna el. laišką, kai komercinis pasiūlymas priimamas?
Naudotojas, turintis vaidmenį Verslo savininkas, ir kiekvienas jūsų darbo erdvės naudotojas, turintis vaidmenį Narys. Skaitykite straipsnį Kaip klientas priima arba atmeta komercinį pasiūlymą.
Kodėl nematau mygtuko Eksportuoti?
Norint eksportuoti sąrašą, reikia teisės Rašyti skiltyje Sąskaitų faktūrų išrašymas. Kreipkitės į savo darbo erdvės naudotoją, turintį vaidmenį Verslo savininkas.