Kas gali matyti ir keisti finansus ir sąskaitas faktūras

Verslo savininkas

Naudotojas, turintis vaidmenį Verslo savininkas, mato visus finansinius įrašus, sąskaitas faktūras ir mokėjimus ir su jais gali daryti viską.

Narys

Naudotojui, turinčiam vaidmenį Narys, reikia teisių. Jas suteikia naudotojas, turintis vaidmenį Verslo savininkas, skiltyje Nustatymai, skirtuke Nariai.

• Kad meniu matytų skiltį Finansai su Apžvalga: teisė Skaityti skiltyje Finansai.
• Kad matytų apžvalgos skaičius ir įrašus, skiltis Pardavimo sąskaitos faktūros ir Pirkimo sąskaitos faktūros: dar ir teisė Skaityti skiltyje Sąskaitų faktūrų išrašymas.
• Kad pridėtų, keistų, siųstų, apmokėtų, anuliuotų, kopijuotų, importuotų, eksportuotų ir trintų: teisė Rašyti skiltyje Sąskaitų faktūrų išrašymas.

Skiltys Pardavimo sąskaitos faktūros ir Pirkimo sąskaitos faktūros yra meniu Finansai dalis. Be teisės Finansai naudotojas, turintis vaidmenį Narys, jų meniu nemato, net turėdamas teisę Sąskaitų faktūrų išrašymas.

Kitos teisės, kurias naudoja finansų ekranai

• Kad sukurtų verslo partnerį iš sąskaitos faktūros ar išlaidų formos pliuso mygtuku: teisė Rašyti skiltyje Verslo partneriai.
• Kad dalyje Mokėjimas pasirinktų vieną iš jūsų banko sąskaitų: teisė Skaityti skiltyje Bankas. Be jos sąraše siūloma tik Kita.
• Kad susietų mokėjimą su banko operacija: teisė Rašyti skiltyje Bankas ir teisė Rašyti skiltyje Sąskaitų faktūrų išrašymas.

Finansų nustatymai

Šiems skilties Nustatymai skirtukams atidaryti reikia teisės Skaityti skiltyje Sąskaitų faktūrų išrašymas, o pakeisti – teisės Rašyti:

• Sąskaitų faktūrų serijos: jūsų sąskaitų faktūrų numeracija.
• Sąskaitų faktūrų laiškai: el. laiškai, siunčiami su sąskaitomis faktūromis.
• Mokėjimų kategorijos: pajamų ir išlaidų kategorijos.
• Sąskaitos faktūros dizainas: kaip atrodo jūsų sąskaitos faktūros.
• Mokėjimo paslaugų teikėjai: kaip klientai moka internetu. Stripe gali prijungti tik naudotojas, turintis vaidmenį Verslo savininkas.

Kiekvienas naudotojas, turintis vaidmenį Narys, gali atidaryti skirtuką Prekės ir paslaugos. Norint jį pakeisti, reikia teisės Rašyti skiltyje Sąskaitų faktūrų išrašymas.

Ką mato skaitytojas

Naudotojas, turintis vaidmenį Narys ir tik teisę Skaityti skiltyje Sąskaitų faktūrų išrašymas, gali atidaryti sąrašus, juos filtruoti, juose ieškoti ir rūšiuoti bei peržiūrėti kiekvieną sąskaitą faktūrą. Mygtukai Pridėti naują ir Eksportuoti nerodomi, o eilučių pažymėti negalima.

• Skiltyse Pardavimo sąskaitos faktūros ir Pirkimo sąskaitos faktūros eilutės veiksmų mygtukas (⋮) siūlo tik peržiūrėti, atidaryti viešąją nuorodą ir atsisiųsti.
• Apžvalgoje eilutės neturi veiksmų mygtuko.

Mygtukai, kurių naudotojas negali naudoti, nerodomi.

Jūsų klientai

Jūsų klientai šių ekranų niekada nemato. Jie mato tik sąskaitos faktūros, kurią jiems siunčiate, puslapį. Skaitykite straipsnį Leisti klientams apmokėti sąskaitą faktūrą internetu.

Dažni klausimai