Kaip veikia komerciniai pasiūlymai

Kas yra komercinis pasiūlymas

Komerciniame pasiūlyme išvardyta, ką siūlote klientui ir už kokią kainą. Tai nėra sąskaita faktūra: klientas nieko neskolingas, kol neišrašote jam sąskaitos faktūros.

Programos Apskaita meniu atidarykite Komerciniai pasiūlymai.

Nuo komercinio pasiūlymo iki sąskaitos faktūros

1. Sukuriate komercinį pasiūlymą. Skaitykite straipsnį Sukurti komercinį pasiūlymą.
2. Išsiunčiate jį el. paštu. Klientas gauna nuorodą į komercinį pasiūlymą. Skaitykite straipsnį Siųsti komercinį pasiūlymą el. paštu.
3. Klientas atidaro nuorodą ir komercinį pasiūlymą priima arba atmeta. Skaitykite straipsnį Kaip klientas priima arba atmeta komercinį pasiūlymą.
4. Priimtą komercinį pasiūlymą paverčiate sąskaita faktūra. Skaitykite straipsnį Paversti komercinį pasiūlymą sąskaita faktūra.

Trys būsenos

• Laukia atsakymo: naujas komercinis pasiūlymas. Klientas dar neatsakė.
• Priimtas: klientas jį priėmė arba jūs pažymėjote jį kaip priimtą.
• Atmestas: klientas jį atmetė arba jūs pažymėjote jį kaip atmestą.

Būseną galite pakeisti patys bet kada. Skaitykite straipsnį Pakeisti komercinio pasiūlymo būseną.

Ką matote sąraše

Kiekvienoje eilutėje rodoma:

• Projektas: komercinio pasiūlymo pavadinimas. Spustelėkite jį, kad atidarytumėte komercinį pasiūlymą.
• Numeris: komercinio pasiūlymo numeris.
• Klientas: kliento logotipas arba inicialai ir pavadinimas.
• Suma: bendra suma su mokesčiais.
• Būsena.
• Data: komercinio pasiūlymo data.

Stulpelių mygtuku taip pat galite parodyti stulpelį Galioja iki. Naujausi komerciniai pasiūlymai rodomi pirmi.

Sumos ir konversijos ataskaita

Viršuje trys sumos sudeda jūsų praėjusių ir šių metų komercinius pasiūlymus, kurių būsena yra Priimtas, Laukia atsakymo ir Atmestas, jūsų darbo erdvės valiuta.

Spustelėkite diagramos mygtuką šalia jų, kad parodytumėte ataskaitą Komercinių pasiūlymų konversijos ataskaita: po vieną stulpelį kiekvienam mėnesiui, pagal būseną. Metus pasirinkite laukelyje Rodomi duomenys už metus. Skileo įsimena, ar ataskaitą laikote atidarytą.

Rasti komercinį pasiūlymą

• Spustelėkite Ieškoti ir įveskite dalį pavadinimo, numerio arba gavėjo vardo.
• Spustelėkite Rodyti filtrus, kad būtų rodoma tik viena būsena (Būsena) arba vienas klientas (Klientas). Būsenos filtras susiaurina ir ataskaitą.
• Spustelėkite stulpelio pavadinimą, kad surūšiuotumėte sąrašą pagal jį.

Norėdami atsisiųsti sąraše rodomus komercinius pasiūlymus failu, spustelėkite Eksportuoti. Failas atitinka jūsų filtrus.

Dažni klausimai