Креирање понуде

У „Понудама“ кликните на „Додај нови“. Дајте понуди назив, број и датум, изаберите клијента, наведите шта нудите, па кликните на „Креирај понуду“. Нова понуда је „На чекању“.

Креирање понуде

Отворите Понуде у менију и кликните на Додај нови.
Попуните одељке у наставку. Поља са звездицом су обавезна.
Кликните на Креирај понуду или на Сачувај и прегледај да бисте видели понуду онако како ће је клијент видети.

Понуда се чува са статусом На чекању. За слање погледајте Слање понуде е-поштом.

Понуда

Назив пројекта: на шта се понуда односи. Клијент га види.
Број понуде: унесите број који желите. Skileo не нумерише понуде уместо вас.
Валута: валута вашег радног простора је изабрана за вас.
Датум понуде.
Рок важења: није обавезан. После тог дана клијент више не може онлајн да прихвати или одбије понуду.

Клијент

Изаберите клијента на листи Клијент. Листа садржи ваше клијенте и потенцијалне клијенте. Да бисте додали новог, кликните на дугме плус поред ње. Погледајте Додавање пословног партнера.
Проверите поља Име примаоца и Е-пошта примаоца. Избор клијента их попуњава када су празна, према првој особи за контакт клијента или е-пошти његове компаније.

Понуда се шаље на ту адресу е-поште.

Ставке понуде

За сваку ствар коју нудите попуните ред:

Опис артикла: почните да уносите да бисте изабрали ставку коју сте унапред дефинисали у одељку Подешавања, на картици Ставке фактуре. Она попуњава своју цену и ПДВ.
Количина, Јединична цена и ПДВ (%).

Кликните на Додај још да бисте додали ред. Испод редова изаберите попуст: Без попуста, Појединачне ставке или Цела понуда. Укупни износи се ажурирају док уносите.

Укључите опцију Додајте опште услове пословања у понуду да бисте на понуди одштампали своје опште услове пословања. Пишете их једном, у одељку Профил организације.

За клијента

Језик понуде: језик на ком се понуда штампа.
Порука: неколико речи које клијент чита на понуди. ВИ може да је напише или побољша уместо вас. Погледајте Писање уз ВИ.

Више опција

Кликните на Више опција да бисте додали:

Интерна напомена: Интерне напомене су поверљиве и ваш клијент их не види.
Користите податке компаније за иностранство: за клијента из иностранства. Сваки ред тада добија поље Међународни опис артикла, које се приказује клијенту.
Додатни документи: Слике или PDF датотеке, до 5 MB свака. Клијент их не види. Можете да их додате до 10.

Преглед понуде

Кликните на Сачувај и прегледај. Skileo чува понуду и приказује је на панелу, онако како ће је видети ваш клијент.

Честа питања

Могу ли да почнем од друге понуде?

Да. Копирајте је са листе и промените шта вам треба. Погледајте Копирање или брисање понуде.

Шта се дешава ако напустим страницу пре чувања?

Skileo вас прво пита. Ако напустите страницу, ваше измене се губе.

Зашто не могу да изаберем добављача као клијента?

Листа приказује само клијенте и потенцијалне клијенте. Отворите пословног партнера и промените његово поље Однос у Клијент и добављач. Погледајте Уређивање или брисање пословног партнера.