Излазне фактуре
Креирајте фактуре и књижна одобрења, шаљите их клијентима, омогућите им онлајн плаћање и евидентирајте сваку уплату.
12 чланака · Последње ажурирање: 5. 11. 2026.
Како функционишу излазне фактуреИзлазне фактуре су рачуни које шаљете клијентима. Skileo их нумерише, прави њихов PDF, шаље их е-поштом и прати шта је који клијент платио.Креирање излазне фактуреУ „Излазним фактурама“ кликните на „Додај нови“ › „Фактура“, изаберите клијента, додајте ставке, па кликните на „Креирај фактуру“. „Сачувај и прегледај“ приказује фактуру како ће је клијент видети.Нумерисање фактура помоћу серијаСерија даје вашим фактурама префикс и следећи број. Skileo уписује број сваке нове фактуре и помера серију напред када је сачувате.Шта значе статуси фактураСтатус показује где је фактура. Skileo га подешава према уплатама и датуму доспећа, па фактура сама постаје „Плаћено“ чим њене уплате покрију укупан износ.Слање фактуре е-поштомКликните на дугме за радње у реду фактуре и изаберите „Пошаљи“. Проверите адресу, предмет и поруку, па кликните на „Пошаљи“. PDF фактуре се шаље као прилог.Како клијенти могу да плате фактуру онлајнПовежите Stripe у „Подешавања“ › „Провајдери плаћања“ и укључите „Омогући за фактуре“. Клијенти тада на страници фактуре виде дугме „Плати“ и плаћају картицом или директним задужењем.Евидентирање уплате на фактуриУ менију фактуре изаберите „Евидентирај уплату“, унесите износ, датум и начин плаћања, па кликните на „Евидентирај уплату“. Плаћена фактура више не може да се мења.Креирање књижног одобрењаКњижно одобрење смањује дуг клијента по фактури. У менију фактуре изаберите „Креирај књижно одобрење“, наведите шта одобравате, па сачувајте. Износ за плаћање фактуре се смањује.Понављање фактуреУкључите „Креирајте периодичну фактуру“ и изаберите распоред. Када дође датум, у „Излазним фактурама“ кликните на „Додај нови“ › „Генериши периодичне“. Skileo прави копије као нацрте.Попуњавање фактуре из PDF-а или додавање више фактура одједномПревуците PDF на образац фактуре да бисте га попунили. За више фактура користите „Групно отпремање“ за PDF датотеке или „Увези“ за CSV датотеку, обоје под „Додај нови“ у „Излазним фактурама“.Копирање, поништавање или брисање фактуреУ менију фактуре „Копирај“ прави нову неплаћену фактуру, „Означи као поништено“ отказује фактуру, а „Брисање“ је премешта у смеће. Фактура са уплатом не може да се поништи ни избрише.Претварање понуде у фактуруУ менију понуде изаберите „Креирај фактуру“. Образац фактуре се отвара са клијентом, ставкама и валутом понуде. Проверите га и кликните на „Креирај фактуру“. Понуда се не мења.