Како функционишу понуде

Шта је понуда

Понуда наводи шта нудите клијенту и по којој цени. Није фактура: клијент ништа не дугује док му не издате фактуру.

Отворите Понуде у менију софтвера Рачуноводство.

Од понуде до фактуре

1. Креирате понуду. Погледајте Креирање понуде.
2. Шаљете је е-поштом. Клијент добија линк ка понуди. Погледајте Слање понуде е-поштом.
3. Клијент отвара линк и прихвата или одбија понуду. Погледајте Како клијент прихвата или одбија понуду.
4. Прихваћену понуду претварате у фактуру. Погледајте Претварање понуде у фактуру.

Три статуса

• На чекању: нова понуда. Клијент још није одговорио.
• Прихваћена: клијент ју је прихватио или сте је ви означили као прихваћену.
• Одбијена: клијент ју је одбио или сте је ви означили као одбијену.

Статус можете сами да промените у било ком тренутку. Погледајте Промена статуса понуде.

Шта видите на листи

Сваки ред приказује:

• Пројекат: назив понуде. Кликните на њега да бисте отворили понуду.
• Број: број понуде.
• Клијент: логотип или иницијале и име клијента.
• Износ: укупан износ, са порезима.
• Статус.
• Датум: датум понуде.

Дугметом за колоне можете да прикажете и колону Важи до. Најновије понуде су прве.

Укупни износи и извештај о конверзији

На врху три укупна износа сабирају ваше понуде са статусом Прихваћена, На чекању и Одбијена из прошле и ове године, у валути вашег радног простора.

Кликните на дугме са графиконом поред њих да бисте приказали Извештај о конверзији понуда: један стубац по месецу, по статусу. Годину изаберите у пољу Приказ података за годину. Skileo памти да ли држите извештај отвореним.

Проналажење понуде

• Кликните на Претрага и унесите део назива, броја или имена примаоца.
• Кликните на Прикажи филтере да бисте приказали само један статус (Статус) или једног клијента (Клијент). Филтер статуса сужава и извештај.
• Кликните на наслов колоне да бисте по њој сортирали листу.

Да бисте приказане понуде преузели као датотеку, кликните на Извоз. Датотека прати ваше филтере.

Честа питања