Помощен център

Попълване на фактура от PDF или добавяне на много наведнъж

Пуснете PDF във формуляра на фактурата, за да го попълните. За много фактури използвайте Групово качване за PDF файлове или Импорт за CSV файл – и двете в Добавяне във Фактури за продажби.

Софтуер
Счетоводство
Кой може да направи това
Собственик на фирмата, Член
Актуализирано

Попълване на една фактура от PDF

Използвайте това за фактура, която вече сте създали в друг инструмент.

  1. Създайте фактура. Вижте Създаване на фактура за продажба.
  2. В Попълване от PDF, в горната част на формуляра, пуснете PDF файла или щракнете върху Добавяне на файл. Приемат се само PDF файлове до 5 MB.
  3. Оставете Попълване на формуляра от PDF файла включено. ИИ на Skileo прочита номера, датата, клиента, валутата и редовете и ги попълва.
  4. Проверете всяко поле, довършете формуляра и запазете.

Ако клиентът не е сред контрагентите ви, Skileo го добавя, дори ако не запазите фактурата.

За да върнете това, което формулярът е съдържал преди, изключете Използване на прочетеното от PDF файла.

PDF файлът остава с фактурата. Тогава прегледът, изтеглянето, имейлът и страницата на фактурата за клиента ви показват вашия PDF, а не този, който създава Skileo. За да използвате отново PDF файла на Skileo, изтрийте файла във формуляра и запазете.

Качване на много PDF файлове

  1. Отворете Финанси › Фактури за продажби в менюто.
  2. Щракнете върху Добавяне и изберете Групово качване.
  3. Пуснете PDF файловете си или щракнете върху Добавяне на файл.

Skileo прочита всеки файл и го запазва като фактура чернова с прикачен PDF файл. Намира клиента по ДДС номера, после по името. Клиент, когото не може да намери, се добавя към контрагентите ви. Ако файл не може да бъде прочетен, Skileo пак запазва чернова само с файла.

После проверете всяка чернова:

  1. В списъка включете Само чернови.
  2. Отворете всяка чернова с Редактиране, довършете я и я запазете.

Импортиране на фактури от CSV файл

  1. Щракнете върху Добавяне и изберете Импорт.
  2. В Изберете тип документ изберете Фактура или Кредитно известие.
  3. Изберете CSV файла си. От Excel или Numbers първо запазете файла като CSV.
  4. Щракнете върху заглавието на всяка колона от файла си и изберете полето в Skileo, към което отива. Полетата с отбелязване Задължително трябва да бъдат свързани.
  5. Щракнете върху Следващ. Skileo проверява редовете и ви казва колко са валидни.
  6. Щракнете върху Импорт. Добавят се само валидните редове.

Как Skileo чете файла:

  • Всеки ред е една фактура с един ред.
  • Ред с номера на фактура, която вече имате, се пропуска.
  • Клиентът се намира по име. Клиент, когото Skileo не може да намери, се добавя към контрагентите ви.
  • Това, което файлът посочва като платено, се записва като плащане.
  • Серията за номериране не се придвижва. Вижте Номериране на фактурите със серии.

Често задавани въпроси

Винаги ли ИИ е прав?

Не. Винаги проверявайте номера, клиента, сумите и ДДС, преди да запазите.

Мога ли да качвам файлове Word или изображения?

Не. Попълване от PDF и Групово качване приемат само PDF файлове. Импорт приема само CSV файлове.

Мога ли да импортирам фактури за покупки по същия начин?

Да, от Фактури за покупки. Вижте Качване на много фактури за покупки наведнъж.