Een factuur invullen vanuit een PDF of er veel tegelijk toevoegen

Eén factuur invullen vanuit een PDF

Gebruik dit voor een factuur die je al in een ander programma hebt gemaakt.

1. Maak een factuur aan. Zie Een verkoopfactuur aanmaken.
2. Zet de PDF neer in Invullen vanuit een pdf, bovenaan het formulier, of klik op Bestand toevoegen. Alleen PDF-bestanden worden geaccepteerd, tot 5 MB.
3. Laat Formulier invullen vanuit de pdf aan staan. De AI van Skileo leest het nummer, de datum, de klant, de valuta en de regels, en vult ze in.
4. Controleer elk veld, vul het formulier aan en sla op.

Als de klant niet in je relaties staat, voegt Skileo hem toe, ook als je de factuur niet opslaat.

Om terug te zetten wat eerst in het formulier stond, zet je Gebruiken wat uit de pdf is gelezen uit.

Veel PDF-bestanden uploaden

1. Open Financiën › Verkoopfacturen in het menu.
2. Klik op Nieuwe toevoegen en kies Bulk uploaden.
3. Zet je PDF-bestanden neer, of klik op Bestand toevoegen.

Skileo leest elk bestand en slaat het op als conceptfactuur, met de PDF als bijlage. Het vindt de klant op btw-nummer, en anders op naam. Een klant die het niet vindt, wordt aan je relaties toegevoegd. Als een bestand niet gelezen kan worden, slaat Skileo toch een concept op, met alleen het bestand.

Controleer daarna elk concept:

1. Zet in de lijst Alleen concepten aan.
2. Open elk concept met Bewerken, vul het aan en sla het op.

Facturen importeren uit een CSV-bestand

1. Klik op Nieuwe toevoegen en kies Importeren.
2. Kies bij Documenttype selecteren de optie Factuur of Creditnota.
3. Kies je CSV-bestand. Vanuit Excel of Numbers sla je het bestand eerst als CSV op.
4. Klik op elke kolomtitel van je bestand en kies het veld van Skileo waar hij bij hoort. De velden met Verplicht moeten gekoppeld zijn.
5. Klik op Volgende. Skileo controleert de rijen en zegt hoeveel er geldig zijn.
6. Klik op Importeren. Alleen de geldige rijen worden toegevoegd.

Zo leest Skileo het bestand:

• Elke rij is één factuur met één regel.
• Een rij met het nummer van een factuur die je al hebt, wordt overgeslagen.
• De klant wordt op naam gezocht. Een klant die Skileo niet vindt, wordt aan je relaties toegevoegd.
• Wat volgens het bestand is betaald, wordt als betaling geregistreerd.
• De nummerreeks schuift niet door. Zie Je facturen nummeren met reeksen.

Veelgestelde vragen