Rechnung aus einem PDF ausfüllen oder viele auf einmal hinzufügen

Eine Rechnung aus einem PDF ausfüllen

Verwenden Sie das für eine Rechnung, die Sie schon in einem anderen Programm erstellt haben.

1. Erstellen Sie eine Rechnung. Lesen Sie dazu Ausgangsrechnung erstellen.
2. Legen Sie das PDF oben im Formular unter Aus einem PDF ausfüllen ab, oder klicken Sie auf Datei hinzufügen. Nur PDF-Dateien werden angenommen, bis 5 MB.
3. Lassen Sie Formular aus dem PDF ausfüllen eingeschaltet. Die KI von Skileo liest Nummer, Datum, Kunde, Währung und Positionen und füllt sie aus.
4. Prüfen Sie jedes Feld, vervollständigen Sie das Formular und speichern Sie.

Wenn der Kunde nicht unter Ihren Geschäftspartnern ist, fügt Skileo ihn hinzu, auch wenn Sie die Rechnung nicht speichern.

Um wiederherzustellen, was vorher im Formular stand, schalten Sie Aus dem PDF gelesene Angaben verwenden aus.

Viele PDF-Dateien hochladen

1. Öffnen Sie im Menü Finanzen › Ausgangsrechnungen.
2. Klicken Sie auf Neu hinzufügen und wählen Sie Sammel-Upload.
3. Legen Sie Ihre PDF-Dateien ab, oder klicken Sie auf Datei hinzufügen.

Skileo liest jede Datei und speichert sie als Rechnungsentwurf, mit dem angehängten PDF. Den Kunden findet es über die USt-IdNr., dann über den Namen. Ein Kunde, den es nicht findet, wird zu Ihren Geschäftspartnern hinzugefügt. Wenn eine Datei nicht gelesen werden kann, speichert Skileo trotzdem einen Entwurf, nur mit der Datei.

Prüfen Sie dann jeden Entwurf:

1. Schalten Sie in der Liste Nur Entwürfe ein.
2. Öffnen Sie jeden Entwurf mit Bearbeiten, vervollständigen Sie ihn und speichern Sie ihn.

Rechnungen aus einer CSV-Datei importieren

1. Klicken Sie auf Neu hinzufügen und wählen Sie Importieren.
2. Wählen Sie unter Dokumenttyp auswählen Rechnung oder Gutschrift.
3. Wählen Sie Ihre CSV-Datei. Aus Excel oder Numbers speichern Sie die Datei zuerst als CSV.
4. Klicken Sie auf jeden Spaltentitel Ihrer Datei und wählen Sie das Skileo-Feld, zu dem er gehört. Die mit Erforderlich markierten Felder müssen zugeordnet sein.
5. Klicken Sie auf Weiter. Skileo prüft die Zeilen und sagt Ihnen, wie viele gültig sind.
6. Klicken Sie auf Importieren. Nur die gültigen Zeilen werden hinzugefügt.

So liest Skileo die Datei:

• Jede Zeile ist eine Rechnung mit einer Position.
• Eine Zeile mit der Nummer einer Rechnung, die Sie schon haben, wird übersprungen.
• Der Kunde wird über den Namen gefunden. Ein Kunde, den Skileo nicht findet, wird zu Ihren Geschäftspartnern hinzugefügt.
• Was laut Datei bezahlt wurde, wird als Zahlung erfasst.
• Die Nummernserie zählt nicht weiter. Lesen Sie dazu Rechnungen mit Serien nummerieren.

Häufige Fragen