Remplir une facture depuis un PDF ou en ajouter plusieurs à la fois

Remplir une facture depuis un PDF

Utilisez ceci pour une facture que vous avez déjà faite dans un autre outil.

1. Créez une facture. Consultez Créer une facture de vente.
2. Dans la section Remplir à partir d'un PDF, en haut du formulaire, déposez le PDF ou cliquez sur Ajouter un fichier. Seuls les fichiers PDF sont acceptés, jusqu’à 5 MB.
3. Laissez l’option Remplir le formulaire à partir du PDF activée. L’IA de Skileo lit le numéro, la date, le client, la devise et les lignes, et les remplit.
4. Vérifiez chaque champ, complétez le formulaire et enregistrez.

Si le client n’est pas dans vos contacts, Skileo l’ajoute, même si vous n’enregistrez pas la facture.

Pour remettre ce que le formulaire contenait avant, désactivez l’option Utiliser ce qui a été lu dans le PDF.

Importer beaucoup de fichiers PDF

1. Ouvrez Finances › Factures de vente dans le menu.
2. Cliquez sur Ajouter et choisissez Import groupé.
3. Déposez vos fichiers PDF, ou cliquez sur Ajouter un fichier.

Skileo lit chaque fichier et l’enregistre comme facture en brouillon, avec le PDF joint. Il trouve le client par son numéro de TVA, puis par son nom. Un client qu’il ne trouve pas est ajouté à vos contacts. Si un fichier ne peut pas être lu, Skileo enregistre quand même un brouillon avec le fichier seul.

Vérifiez ensuite chaque brouillon :

1. Dans la liste, activez Brouillons uniquement.
2. Ouvrez chaque brouillon avec Modifier, complétez-le et enregistrez-le.

Importer des factures depuis un fichier CSV

1. Cliquez sur Ajouter et choisissez Importer.
2. Dans le champ Sélectionner le type de document, choisissez Facture ou Avoir.
3. Choisissez votre fichier CSV. Depuis Excel ou Numbers, enregistrez d’abord le fichier au format CSV.
4. Cliquez sur le titre de chaque colonne de votre fichier et choisissez le champ de Skileo qui lui correspond. Les champs marqués Requis doivent être associés.
5. Cliquez sur Suivant. Skileo vérifie les lignes et vous indique combien sont valides.
6. Cliquez sur Importer. Seules les lignes valides sont ajoutées.

Comment Skileo lit le fichier :

• Chaque ligne est une facture avec une seule ligne.
• Une ligne qui a le numéro d’une facture que vous avez déjà est ignorée.
• Le client est trouvé par son nom. Un client que Skileo ne trouve pas est ajouté à vos contacts.
• Ce que le fichier indique comme payé est enregistré comme un paiement.
• La série de numérotation n’avance pas. Consultez Numéroter vos factures avec des séries.

Questions fréquentes