Comment fonctionnent les devis

Un devis propose un prix à votre client avant le travail. Vous l’envoyez, votre client l’accepte ou le refuse en ligne, et vous transformez un devis accepté en facture.

Ce qu’est un devis

Un devis liste ce que vous proposez à un client et à quel prix. Ce n’est pas une facture : votre client ne doit rien tant que vous ne l’avez pas facturé.

Ouvrez Devis dans le menu de Comptabilité.

Du devis à la facture

Vous créez le devis. Consultez Créer un devis.
Vous l’envoyez par e-mail. Votre client reçoit un lien vers le devis. Consultez Envoyer un devis par e-mail.
Votre client ouvre le lien et accepte ou refuse le devis. Consultez Comment votre client accepte ou refuse un devis.
Vous transformez le devis accepté en facture. Consultez Transformer un devis en facture.

Les trois statuts

En attente : un nouveau devis. Votre client n’a pas encore répondu.
Accepté : votre client l’a accepté, ou vous l’avez marqué comme accepté.
Refusé : votre client l’a refusé, ou vous l’avez marqué comme refusé.

Vous pouvez changer le statut vous-même à tout moment. Consultez Changer le statut d’un devis.

Ce que vous voyez dans la liste

Chaque ligne affiche :

Projet : le nom du devis. Cliquez dessus pour ouvrir le devis.
Numéro : le numéro du devis.
Client : le logo ou les initiales du client et son nom.
Montant : le total, taxes comprises.
Statut.
Date : la date du devis.

Vous pouvez aussi afficher la colonne Expire le avec le bouton des colonnes. Les devis les plus récents viennent en premier.

Totaux et rapport de conversion

En haut, trois totaux additionnent vos devis au statut Accepté, En attente et Refusé de l’année dernière et de cette année, dans la devise de votre espace de travail.

Cliquez sur le bouton du graphique à côté d’eux pour afficher le Rapport de conversion des devis : une barre par mois, par statut. Choisissez l’année sous Données de l’année. Skileo retient si vous gardez le rapport ouvert.

Trouver un devis

Cliquez sur Rechercher et saisissez une partie du nom, du numéro ou du nom du destinataire.
Cliquez sur Afficher les filtres pour n’afficher qu’un seul Statut ou un seul Client. Le filtre de statut restreint aussi le rapport.
Cliquez sur le titre d’une colonne pour trier la liste selon cette colonne.

Pour télécharger les devis listés dans un fichier, cliquez sur Exporter. Le fichier suit vos filtres.

Questions fréquentes

Un devis change-t-il mes finances ?

Non. Les devis ne sont pas comptés dans vos recettes. Seule la facture que vous faites à partir d’un devis l’est.

Puis-je voir quels devis j’ai déjà facturés ?

Pas dans la liste pour l’instant. Un devis garde son statut quand vous le transformez en facture.

Les devis sont-ils dans chaque logiciel ?

Non. Ils font partie de Comptabilité uniquement.