Zo werken offertes

Wat een offerte is

Een offerte zet op een rij wat je een klant aanbiedt en tegen welke prijs. Het is geen factuur: je klant is niets verschuldigd tot je hem factureert.

Open Offertes in het menu van Boekhouding.

Van offerte tot factuur

1. Je maakt de offerte aan. Zie Een offerte aanmaken.
2. Je verstuurt hem per e-mail. Je klant krijgt een link naar de offerte. Zie Een offerte per e-mail versturen.
3. Je klant opent de link en accepteert of weigert de offerte. Zie Zo accepteert of weigert je klant een offerte.
4. Je zet de geaccepteerde offerte om in een factuur. Zie Een offerte omzetten in een factuur.

De drie statussen

• In afwachting: een nieuwe offerte. Je klant heeft nog niet geantwoord.
• Geaccepteerd: je klant heeft hem geaccepteerd, of je hebt hem als geaccepteerd gemarkeerd.
• Afgewezen: je klant heeft hem afgewezen, of je hebt hem als afgewezen gemarkeerd.

Je kunt de status op elk moment zelf wijzigen. Zie De status van een offerte wijzigen.

Wat je in de lijst ziet

Elke regel toont:

• Project: de naam van de offerte. Klik erop om de offerte te openen.
• Nummer: het offertenummer.
• Klant: het logo of de initialen en de naam van de klant.
• Bedrag: het totaal, inclusief belastingen.
• Status.
• Datum: de datum van de offerte.

Met de kolomknop kun je ook de kolom Verloopt op tonen. De nieuwste offertes staan bovenaan.

Totalen en het conversierapport

Bovenaan tellen drie totalen je offertes met de status Geaccepteerd, In afwachting en Afgewezen van vorig jaar en dit jaar op, in de valuta van je werkruimte.

Klik op de grafiekknop ernaast om het Conversierapport offertes te tonen: één staaf per maand, per status. Kies het jaar bij Gegevens bekijken voor jaar. Skileo onthoudt of je het rapport open laat.

Een offerte vinden

• Klik op Zoeken en typ een deel van de naam, het nummer of de naam van de ontvanger.
• Klik op Filters tonen om alleen één Status of één Klant te tonen. Het statusfilter beperkt ook het rapport.
• Klik op een kolomtitel om de lijst daarop te sorteren.

Om de getoonde offertes als bestand te downloaden, klik je op Exporteren. Het bestand volgt je filters.

Veelgestelde vragen