So funktionieren Angebote
Ein Angebot nennt Ihrem Kunden einen Preis vor der Arbeit. Sie senden es, Ihr Kunde nimmt es online an oder lehnt es ab, und aus einem angenommenen Angebot machen Sie eine Rechnung.
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- Wer das tun kann
- Geschäftsinhaber, Mitglied
- Aktualisiert
Was ein Angebot ist
Ein Angebot listet auf, was Sie einem Kunden anbieten und zu welchem Preis. Es ist keine Rechnung: Ihr Kunde schuldet nichts, bis Sie ihm eine Rechnung stellen.
Öffnen Sie Angebote im Menü von Buchhaltung.
Vom Angebot zur Rechnung
- Sie erstellen das Angebot. Lesen Sie dazu Angebot erstellen.
- Sie senden es per E-Mail. Ihr Kunde erhält einen Link zum Angebot. Lesen Sie dazu Angebot per E-Mail senden.
- Ihr Kunde öffnet den Link und nimmt das Angebot an oder lehnt es ab. Lesen Sie dazu Wie Ihr Kunde ein Angebot annimmt oder ablehnt.
- Sie machen aus dem angenommenen Angebot eine Rechnung. Lesen Sie dazu Aus einem Angebot eine Rechnung machen.
Die drei Status
- Ausstehend: ein neues Angebot. Ihr Kunde hat noch nicht geantwortet.
- Angenommen: Ihr Kunde hat es angenommen, oder Sie haben es als angenommen markiert.
- Abgelehnt: Ihr Kunde hat es abgelehnt, oder Sie haben es als abgelehnt markiert.
Sie können den Status jederzeit selbst ändern. Lesen Sie dazu Status eines Angebots ändern.
Was Sie in der Liste sehen
Jede Zeile zeigt:
- Projekt: den Namen des Angebots. Klicken Sie darauf, um das Angebot zu öffnen.
- Nummer: die Angebotsnummer.
- Kunde: Logo oder Initialen und Namen des Kunden.
- Betrag: den Gesamtbetrag, Steuern inbegriffen.
- Status.
- Datum: das Datum des Angebots.
Mit der Spalten-Schaltfläche können Sie auch die Spalte Gültig bis einblenden. Die neuesten Angebote stehen oben.
Summen und Umwandlungsbericht
Oben addieren drei Summen Ihre Angebote mit dem Status Angenommen, Ausstehend und Abgelehnt des letzten und dieses Jahres, in der Währung Ihres Arbeitsbereichs.
Klicken Sie auf die Diagramm-Schaltfläche daneben, um den Bericht zur Angebotsumwandlung anzuzeigen: ein Balken pro Monat, nach Status. Wählen Sie das Jahr unter Daten für das Jahr. Skileo merkt sich, ob Sie den Bericht geöffnet lassen.
Angebot finden
- Klicken Sie auf Suche und geben Sie einen Teil des Namens, der Nummer oder des Namens des Empfängers ein.
- Klicken Sie auf Filter anzeigen, um nur einen Status oder einen Kunde anzuzeigen. Der Statusfilter grenzt auch den Bericht ein.
- Klicken Sie auf einen Spaltentitel, um die Liste danach zu sortieren.
Um die angezeigten Angebote als Datei herunterzuladen, klicken Sie auf Export. Die Datei folgt Ihren Filtern.
Häufige Fragen
Ändert ein Angebot meine Finanzen?
Nein. Angebote werden in Ihren Einnahmen nicht gezählt. Nur die Rechnung, die Sie aus einem Angebot erstellen, wird gezählt.
Kann ich sehen, welche Angebote ich schon abgerechnet habe?
Vorerst nicht in der Liste. Ein Angebot behält seinen Status, wenn Sie daraus eine Rechnung machen.
Gibt es Angebote in jeder Software?
Nein. Sie gehören nur zu Buchhaltung.