Πώς λειτουργούν οι προσφορές

Τι είναι μια προσφορά

Μια προσφορά παραθέτει τι προσφέρετε σε έναν πελάτη και σε ποια τιμή. Δεν είναι τιμολόγιο: ο πελάτης σας δεν οφείλει τίποτα μέχρι να τον τιμολογήσετε.

Επιλέξτε Προσφορές στο μενού του λογισμικού Λογιστήριο.

Από την προσφορά στο τιμολόγιο

1. Δημιουργείτε την προσφορά. Δείτε Δημιουργία προσφοράς.
2. Τη στέλνετε με email. Ο πελάτης σας λαμβάνει έναν σύνδεσμο προς την προσφορά. Δείτε Αποστολή προσφοράς με email.
3. Ο πελάτης σας ανοίγει τον σύνδεσμο και αποδέχεται ή απορρίπτει την προσφορά. Δείτε Πώς αποδέχεται ή απορρίπτει ο πελάτης σας μια προσφορά.
4. Μετατρέπετε την αποδεκτή προσφορά σε τιμολόγιο. Δείτε Μετατροπή προσφοράς σε τιμολόγιο.

Οι τρεις καταστάσεις

• Εκκρεμεί: μια νέα προσφορά. Ο πελάτης σας δεν έχει απαντήσει ακόμη.
• Έγινε αποδεκτή: ο πελάτης σας την αποδέχτηκε ή τη σημειώσατε εσείς ως αποδεκτή.
• Απορρίφθηκε: ο πελάτης σας την απέρριψε ή τη σημειώσατε εσείς ως απορριφθείσα.

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση μόνοι σας οποιαδήποτε στιγμή. Δείτε Αλλαγή της κατάστασης μιας προσφοράς.

Τι βλέπετε στη λίστα

Κάθε γραμμή δείχνει:

• Έργο: το όνομα της προσφοράς. Κάντε κλικ σε αυτό για να ανοίξετε την προσφορά.
• Αριθμός: τον αριθμό της προσφοράς.
• Πελάτης: το λογότυπο ή τα αρχικά και το όνομα του πελάτη.
• Ποσό: το σύνολο, με τους φόρους.
• Κατάσταση.
• Ημερομηνία: την ημερομηνία της προσφοράς.

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τη στήλη Λήγει στις με το κουμπί στηλών. Οι νεότερες προσφορές εμφανίζονται πρώτες.

Σύνολα και αναφορά μετατροπής

Στο πάνω μέρος, τρία σύνολα αθροίζουν τις προσφορές σας με κατάσταση Έγινε αποδεκτή, Εκκρεμεί και Απορρίφθηκε του περσινού και του φετινού έτους, στο νόμισμα του χώρου εργασίας σας.

Κάντε κλικ στο κουμπί γραφήματος δίπλα τους για να εμφανίσετε την ενότητα Αναφορά μετατροπής προσφορών: μία ράβδος ανά μήνα, ανά κατάσταση. Επιλέξτε το έτος στο πεδίο Προβολή δεδομένων για το έτος. Το Skileo θυμάται αν κρατάτε την αναφορά ανοιχτή.

Εύρεση προσφοράς

• Κάντε κλικ στο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μέρος του ονόματος, του αριθμού ή του ονόματος του παραλήπτη.
• Κάντε κλικ στο Εμφάνιση φίλτρων για να εμφανίσετε μόνο μία τιμή του φίλτρου Κατάσταση ή του φίλτρου Πελάτης. Το φίλτρο κατάστασης περιορίζει και την αναφορά.
• Κάντε κλικ στον τίτλο μιας στήλης για να ταξινομήσετε τη λίστα με βάση αυτήν.

Για να κατεβάσετε τις προσφορές της λίστας ως αρχείο, κάντε κλικ στο Εξαγωγή. Το αρχείο ακολουθεί τα φίλτρα σας.

Συχνές ερωτήσεις