Как работят офертите

Какво е оферта

Офертата изброява какво предлагате на клиент и на каква цена. Тя не е фактура: клиентът ви не дължи нищо, докато не му издадете фактура.

Отворете Оферти в менюто на Счетоводство.

От офертата до фактурата

1. Създавате офертата. Вижте Създаване на оферта.
2. Изпращате я по имейл. Клиентът ви получава връзка към офертата. Вижте Изпращане на оферта по имейл.
3. Клиентът ви отваря връзката и приема или отхвърля офертата. Вижте Как клиентът ви приема или отхвърля оферта.
4. Превръщате приетата оферта във фактура. Вижте Превръщане на оферта във фактура.

Трите статуса

• Чакаща: нова оферта. Клиентът ви още не е отговорил.
• Приета: клиентът ви я е приел или вие сте я отбелязали като приета.
• Отхвърлена: клиентът ви я е отхвърлил или вие сте я отбелязали като отхвърлена.

Можете сами да промените статуса по всяко време. Вижте Промяна на статуса на оферта.

Какво виждате в списъка

Всеки ред показва:

• Проект: името на офертата. Щракнете върху него, за да отворите офертата.
• Номер: номера на офертата.
• Клиент: логото или инициалите и името на клиента.
• Сума: общата сума с включени данъци.
• Статус.
• Дата: датата на офертата.

Можете да покажете и колоната Изтича на с бутона за колони. Най-новите оферти са първи.

Сумите и отчетът за реализация

В горната част три суми сумират офертите ви със статус Приета, Чакаща и Отхвърлена от миналата и тази година, във валутата на работното ви пространство.

Щракнете върху бутона с диаграма до тях, за да покажете Отчет за реализация на офертите: по един стълб на месец, по статус. Изберете годината в Преглед на данните за годината. Skileo помни дали държите отчета отворен.

Намиране на оферта

• Щракнете върху Търсене и въведете част от името, номера или името на получателя.
• Щракнете върху Показване на филтрите, за да покажете само един статус (Статус) или един клиент (Клиент). Филтърът за статус стеснява и отчета.
• Щракнете върху заглавието на колона, за да подредите списъка по нея.

За да изтеглите показаните оферти като файл, щракнете върху Експортиране. Файлът следва филтрите ви.

Често задавани въпроси