# Come funzionano i preventivi

Un preventivo propone un prezzo al tuo cliente prima del lavoro. Lo invii, il tuo cliente lo accetta o lo rifiuta online, e tu trasformi un preventivo accettato in fattura.

## Cos’è un preventivo

Un preventivo elenca cosa offri a un cliente e a quale prezzo. Non è una fattura: il tuo cliente non deve nulla finché non gli fai la fattura.

Apri “Preventivi” nel menu di “Contabilità”.

## Dal preventivo alla fattura

1. Crei il preventivo. Consulta [Creare un preventivo](https://www.skileo.com/help/it/create-a-quote).
2. Lo invii via e-mail. Il tuo cliente riceve un link al preventivo. Consulta [Inviare un preventivo via e-mail](https://www.skileo.com/help/it/send-a-quote).
3. Il tuo cliente apre il link e accetta o rifiuta il preventivo. Consulta [Come il cliente accetta o rifiuta un preventivo](https://www.skileo.com/help/it/how-clients-accept-a-quote).
4. Trasformi il preventivo accettato in fattura. Consulta [Trasformare un preventivo in fattura](https://www.skileo.com/help/it/turn-a-quote-into-an-invoice).

## I tre stati

- “In attesa”: un nuovo preventivo. Il tuo cliente non ha ancora risposto.
- “Accettato”: il tuo cliente l’ha accettato, oppure l’hai segnato tu come accettato.
- “Rifiutato”: il tuo cliente l’ha rifiutato, oppure l’hai segnato tu come rifiutato.

Puoi cambiare lo stato tu stesso in qualsiasi momento. Consulta [Cambiare lo stato di un preventivo](https://www.skileo.com/help/it/change-the-status-of-a-quote).

## Cosa vedi nell’elenco

Ogni riga mostra:

- “Progetto”: il nome del preventivo. Cliccaci sopra per aprire il preventivo.
- “Numero”: il numero del preventivo.
- “Cliente”: il logo o le iniziali e il nome del cliente.
- “Importo”: il totale, imposte incluse.
- “Stato”.
- “Data”: la data del preventivo.

Puoi anche mostrare la colonna “Scade il” con il pulsante delle colonne. I preventivi più recenti vengono per primi.

## Totali e report di conversione

In alto, tre totali sommano i tuoi preventivi nello stato “Accettato”, “In attesa” e “Rifiutato” dell’anno scorso e di quest’anno, nella valuta del tuo spazio di lavoro.

Clicca sul pulsante del grafico accanto a loro per mostrare il “Report di conversione dei preventivi”: una barra per mese, per stato. Scegli l’anno in “Dati visualizzati per l’anno”. Skileo ricorda se tieni il report aperto.

## Trovare un preventivo

- Clicca su “Cerca” e scrivi una parte del nome, del numero o del nome del destinatario.
- Clicca su “Mostra filtri” per mostrare un solo “Stato” o un solo “Cliente”. Il filtro dello stato restringe anche il report.
- Clicca sul titolo di una colonna per ordinare l’elenco in base a quella colonna.

Per scaricare i preventivi elencati in un file, clicca su “Esporta”. Il file segue i tuoi filtri.


## Domande frequenti

### Un preventivo cambia le mie finanze?

No. I preventivi non vengono contati nelle tue entrate. Viene contata solo la fattura che crei da un preventivo.

### Posso vedere quali preventivi ho già fatturato?

Per ora non nell’elenco. Un preventivo mantiene il suo stato quando lo trasformi in fattura.

### I preventivi ci sono in ogni software?

No. Fanno parte solo di “Contabilità”.

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https://www.skileo.com/help/it/quotes-overview · Aggiornato: 2026-11-05