Qui peut voir et modifier les finances et les factures

Chef d’entreprise

Le Chef d’entreprise peut voir chaque document financier, chaque facture et chaque paiement, et tout faire avec eux.

Membre

Un Membre a besoin de droits, que le Chef d’entreprise donne dans Réglages, Membres.

• Pour voir Finances dans le menu, avec Aperçu : le droit Finances réglé sur Lecture.
• Pour voir les chiffres et les documents de l’aperçu, de Factures de vente et de Factures d’achat : aussi le droit Facturation réglé sur Lecture.
• Pour ajouter, modifier, envoyer, payer, annuler, copier, importer, exporter et supprimer : le droit Facturation réglé sur Écriture.

Factures de vente et Factures d’achat font partie du menu Finances. Sans le droit Finances, un Membre ne les voit pas dans le menu, même avec le droit Facturation.

Autres droits utilisés par les écrans financiers

• Pour créer un contact depuis un formulaire de facture ou de dépense, avec le bouton plus : le droit Contacts réglé sur Écriture.
• Pour choisir l’un de vos comptes bancaires dans la section Paiement : le droit Banque réglé sur Lecture. Sans lui, la liste ne propose que Autre.
• Pour rapprocher un paiement d’une transaction bancaire : le droit Banque réglé sur Écriture, avec le droit Facturation réglé sur Écriture.

Les réglages des finances

Ces onglets de Réglages demandent le droit Facturation réglé sur Lecture pour les ouvrir, et sur Écriture pour les modifier :

• Série de factures : la numérotation de vos factures.
• Messages de facturation : les e-mails envoyés avec les factures.
• Catégories de paiement : les catégories des recettes et des dépenses.
• Mise en page de la facture : l’apparence de vos factures.
• Prestataires de paiement : comment les clients paient en ligne. Seul le Chef d’entreprise peut connecter Stripe.

Chaque Membre peut ouvrir l’onglet Lignes de facture. Le modifier demande le droit Facturation réglé sur Écriture.

Ce que voit un lecteur

Un Membre qui a seulement le droit Facturation réglé sur Lecture peut ouvrir les listes, les filtrer, y chercher, les trier et afficher l’aperçu de chaque facture. Les boutons Ajouter et Exporter n’apparaissent pas, et les lignes ne peuvent pas être cochées.

• Dans Factures de vente et Factures d’achat, le bouton d’actions (⋮) d’une ligne propose seulement l’aperçu, l’ouverture du lien public et le téléchargement.
• Dans l’aperçu financier, les lignes n’ont pas de bouton d’actions.

Un bouton qu’il ne peut pas utiliser n’apparaît pas.

Vos clients

Vos clients ne voient jamais ces écrans. Ils voient seulement la page d’une facture que vous leur envoyez. Consultez Permettre aux clients de payer une facture en ligne.

Questions fréquentes