Ποιος μπορεί να δει και να αλλάξει τα οικονομικά και τα τιμολόγια

Ιδιοκτήτης επιχείρησης

Ο Ιδιοκτήτης επιχείρησης βλέπει κάθε οικονομική εγγραφή, τιμολόγιο και πληρωμή και μπορεί να κάνει τα πάντα με αυτά.

Μέλος

Ένα Μέλος χρειάζεται δικαιώματα, τα οποία δίνει ο Ιδιοκτήτης επιχείρησης στις Ρυθμίσεις, στην καρτέλα Μέλη.

• Για να βλέπει την επιλογή Οικονομικά στο μενού, με την επιλογή Επισκόπηση: το δικαίωμα Οικονομικά σε επίπεδο Ανάγνωση.
• Για να βλέπει τα ποσά και τις εγγραφές της επισκόπησης, τις σελίδες Τιμολόγια πωλήσεων και Τιμολόγια αγορών: επιπλέον το δικαίωμα Τιμολόγηση σε επίπεδο Ανάγνωση.
• Για να προσθέτει, να αλλάζει, να στέλνει, να πληρώνει, να ακυρώνει, να αντιγράφει, να εισάγει, να εξάγει και να διαγράφει: το δικαίωμα Τιμολόγηση σε επίπεδο Εγγραφή.

Οι σελίδες Τιμολόγια πωλήσεων και Τιμολόγια αγορών ανήκουν στο μενού Οικονομικά. Χωρίς το δικαίωμα Οικονομικά, ένα Μέλος δεν τις βλέπει στο μενού, ακόμη και με το δικαίωμα Τιμολόγηση.

Άλλα δικαιώματα που χρησιμοποιούν οι οικονομικές οθόνες

• Για να δημιουργεί συναλλασσόμενο από μια φόρμα τιμολογίου ή δαπάνης, με το κουμπί συν: το δικαίωμα Συναλλασσόμενοι σε επίπεδο Εγγραφή.
• Για να επιλέγει έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας στην ενότητα Πληρωμή: το δικαίωμα Τράπεζα σε επίπεδο Ανάγνωση. Χωρίς αυτό, η λίστα προσφέρει μόνο την επιλογή Άλλο.
• Για να αντιστοιχίζει μια πληρωμή με μια τραπεζική συναλλαγή: το δικαίωμα Τράπεζα σε επίπεδο Εγγραφή, μαζί με το δικαίωμα Τιμολόγηση σε επίπεδο Εγγραφή.

Οι ρυθμίσεις των οικονομικών

Αυτές οι καρτέλες της σελίδας Ρυθμίσεις χρειάζονται το δικαίωμα Τιμολόγηση σε επίπεδο Ανάγνωση για να ανοίξουν και σε επίπεδο Εγγραφή για να αλλάξουν:

• Σειρά τιμολογίων: η αρίθμηση των τιμολογίων σας.
• Μηνύματα τιμολογίων: τα email που στέλνονται με τα τιμολόγια.
• Κατηγορίες πληρωμών: οι κατηγορίες των εσόδων και των δαπανών.
• Σχεδιασμός τιμολογίου: η εμφάνιση των τιμολογίων σας.
• Πάροχοι πληρωμών: πώς πληρώνουν οι πελάτες ηλεκτρονικά. Μόνο ο Ιδιοκτήτης επιχείρησης μπορεί να συνδέσει το Stripe.

Κάθε Μέλος μπορεί να ανοίξει την καρτέλα Είδη τιμολογίου. Για να την αλλάξει, χρειάζεται το δικαίωμα Τιμολόγηση σε επίπεδο Εγγραφή.

Τι βλέπει όποιος έχει μόνο ανάγνωση

Ένα Μέλος με το δικαίωμα Τιμολόγηση μόνο σε επίπεδο Ανάγνωση μπορεί να ανοίγει τις λίστες, να τις φιλτράρει, να κάνει αναζήτηση και ταξινόμηση και να κάνει προεπισκόπηση κάθε τιμολογίου. Τα κουμπιά Προσθήκη νέου και Εξαγωγή δεν εμφανίζονται και οι γραμμές δεν μπορούν να τσεκαριστούν.

• Στις σελίδες Τιμολόγια πωλήσεων και Τιμολόγια αγορών, το κουμπί ενεργειών (⋮) μιας γραμμής προσφέρει μόνο προεπισκόπηση, άνοιγμα του δημόσιου συνδέσμου και λήψη.
• Στην επισκόπηση, οι γραμμές δεν έχουν κουμπί ενεργειών.

Ένα κουμπί που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει δεν εμφανίζεται.

Οι πελάτες σας

Οι πελάτες σας δεν βλέπουν ποτέ αυτές τις οθόνες. Βλέπουν μόνο τη σελίδα ενός τιμολογίου που τους στέλνετε. Δείτε Ηλεκτρονική πληρωμή τιμολογίου από τους πελάτες.

Συχνές ερωτήσεις