Kes näeb ja muudab rahandust ja arveid

Ettevõtte omanik

Kasutaja, kelle roll on Ettevõtte omanik, näeb kõiki finantskirjeid, arveid ja makseid ning saab nendega teha kõike.

Liige

Kasutaja, kelle roll on Liige, vajab õigusi. Need annab Ettevõtte omanik jaotises Seaded, vahekaardil Liikmed.

• Et näha menüüs jaotist Rahandus koos lehega Ülevaade: jaotises Rahandus õigus Lugemine.
• Et näha ülevaate arvnäitajaid ja kirjeid ning jaotisi Müügiarved ja Ostuarved: lisaks jaotises Arveldus õigus Lugemine.
• Et lisada, muuta, saata, maksta, tühistada, kopeerida, importida, eksportida ja kustutada: jaotises Arveldus õigus Kirjutamine.

Müügiarved ja Ostuarved kuuluvad menüüsse Rahandus. Kui kasutajal, kelle roll on Liige, pole õigust Rahandus, ei näe ta neid menüüs isegi siis, kui tal on õigus Arveldus.

Muud õigused, mida rahanduse vaated kasutavad

• Äripartneri loomiseks arve või kulu vormil plussnupuga: jaotises Äripartnerid õigus Kirjutamine.
• Oma pangakonto valimiseks jaotises Makse: jaotises Pank õigus Lugemine. Ilma selleta pakub loend ainult valikut Muu.
• Makse sobitamiseks pangatehinguga: jaotises Pank õigus Kirjutamine ja jaotises Arveldus õigus Kirjutamine.

Rahanduse seaded

Nende jaotise Seaded vahekaartide avamiseks on vaja jaotises Arveldus õigust Lugemine ja muutmiseks õigust Kirjutamine:

• Arveseeriad: teie arvete nummerdamine.
• Arvete sõnumid: arvetega saadetavad e-kirjad.
• Maksekategooriad: tulude ja kulude kategooriad.
• Arve kujundus: teie arvete välimus.
• Makseteenuse pakkujad: kuidas kliendid veebis maksavad. Stripe’i saab ühendada ainult Ettevõtte omanik.

Iga kasutaja, kelle roll on Liige, saab avada vahekaardi Artiklid. Selle muutmiseks on vaja jaotises Arveldus õigust Kirjutamine.

Mida lugeja näeb

Kasutaja, kelle roll on Liige ja kellel on jaotises Arveldus ainult õigus Lugemine, saab loendeid avada, filtreerida, neist otsida ja neid sortida ning iga arve eelvaadet vaadata. Nuppe Lisa uus ja Eksport ei kuvata ja ridu ei saa märkida.

• Jaotistes Müügiarved ja Ostuarved pakub rea toimingute nupp (⋮) ainult eelvaadet, avaliku lingi avamist ja allalaadimist.
• Ülevaate ridadel pole toimingute nuppu.

Nuppu, mida ta kasutada ei tohi, ei kuvata.

Teie kliendid

Teie kliendid ei näe neid vaateid kunagi. Nad näevad ainult selle arve lehte, mille neile saadate. Vaadake artiklit Arve veebimakse võimaldamine klientidele.

Korduma kippuvad küsimused