# Quem pode ver e alterar as finanças e as faturas

O empresário pode fazer tudo. Um membro precisa da permissão Finanças para ver o menu Finanças, e da permissão Faturação para ver e alterar as faturas e os registos.

## “Empresário”

O “Empresário” pode ver todos os registos financeiros, faturas e pagamentos, e fazer tudo com eles.

## “Membro”

Um “Membro” precisa de permissões, que o “Empresário” dá em “Configurações”, “Membros”.

- Para ver “Finanças” no menu, com “Visão geral”: a permissão “Finanças” definida como “Ler”.
- Para ver os números e os registos da visão geral, “Faturas de venda” e “Faturas de compra”: também a permissão “Faturação” definida como “Ler”.
- Para adicionar, alterar, enviar, pagar, anular, copiar, importar, exportar e eliminar: a permissão “Faturação” definida como “Escrever”.

“Faturas de venda” e “Faturas de compra” fazem parte do menu “Finanças”. Sem a permissão “Finanças”, um “Membro” não os vê no menu, mesmo com a permissão “Faturação”.

## Outras permissões que os ecrãs das finanças usam

- Para criar um contacto a partir de um formulário de fatura ou de despesa, com o botão mais: a permissão “Contactos” definida como “Escrever”.
- Para escolher uma das suas contas bancárias na secção “Pagamento”: a permissão “Banco” definida como “Ler”. Sem ela, a lista só oferece “Outro”.
- Para associar um pagamento a uma transação bancária: a permissão “Banco” definida como “Escrever”, com a permissão “Faturação” definida como “Escrever”.

## As configurações das finanças

Estes separadores de “Configurações” requerem a permissão “Faturação” definida como “Ler” para os abrir, e como “Escrever” para os alterar:

- “Série de faturas”: a numeração das suas faturas.
- “Mensagens de faturação”: os e-mails enviados com as faturas.
- “Categorias de pagamento”: as categorias de receitas e despesas.
- “Design de faturas”: o aspeto das suas faturas.
- “Prestadores de pagamento”: como os clientes pagam online. Só o “Empresário” pode ligar o Stripe.

Qualquer “Membro” pode abrir o separador “Itens da fatura”. Alterá-lo requer a permissão “Faturação” definida como “Escrever”.

## O que vê um leitor

Um “Membro” com a permissão “Faturação” definida apenas como “Ler” pode abrir as listas, filtrá-las, pesquisá-las e ordená-las, e pré-visualizar cada fatura. Os botões “Adicionar novo” e “Exportar” não aparecem, e as linhas não podem ser selecionadas.

- Em “Faturas de venda” e “Faturas de compra”, o botão de ações (**⋮**) de uma linha só oferece pré-visualizar, abrir o link público e descarregar.
- Na visão geral, as linhas não têm botão de ações.

Um botão que não pode usar não aparece.

## Os seus clientes

Os seus clientes nunca veem estes ecrãs. Só veem a página de uma fatura que lhes envia. Consulte [Permitir que os clientes paguem uma fatura online](https://www.skileo.com/help/pt/let-clients-pay-invoices-online).


## Perguntas frequentes

### Porque é que um membro não pode exportar a lista?

“Exportar” só aparece com a permissão “Faturação” definida como “Escrever”.

### Um membro pode restaurar uma fatura eliminada?

Sim, com a permissão “Faturação” definida como “Escrever”. Consulte [Restaurar um item eliminado](https://www.skileo.com/help/pt/restore-deleted-items).

### Os cartões do painel de controlo seguem as mesmas regras?

Sim. Os cartões “A receber”, “A pagar”, “Em atraso” e “Orçamentos” do “Painel de controlo” requerem a permissão “Faturação” definida como “Ler”. Os seus botões para adicionar uma fatura requerem “Escrever”.

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https://www.skileo.com/help/pt/who-can-see-finances · Atualizado: 2026-11-05