Wie financiën en facturen kan zien en wijzigen
De Bedrijfseigenaar kan alles. Een Lid heeft het recht Financiën nodig voor het menu Financiën, en het recht Facturatie om facturen en boekingen te zien en te wijzigen.
- Software
- Boekhouding
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
Bedrijfseigenaar
De Bedrijfseigenaar kan elke boeking, factuur en betaling zien en er alles mee doen.
Lid
Een Lid heeft rechten nodig, die de Bedrijfseigenaar geeft in Instellingen, Leden.
- Om Financiën in het menu te zien, met Overzicht: Financiën op Lezen.
- Om de cijfers en boekingen van het overzicht, Verkoopfacturen en Inkoopfacturen te zien: ook Facturatie op Lezen.
- Om toe te voegen, te wijzigen, te versturen, te betalen, ongeldig te maken, te kopiëren, te importeren, te exporteren en te verwijderen: Facturatie op Schrijven.
Verkoopfacturen en Inkoopfacturen horen bij het menu Financiën. Zonder het recht Financiën ziet een Lid ze niet in het menu, ook niet met Facturatie.
Andere rechten die de financiële schermen gebruiken
- Om met de plusknop een relatie aan te maken vanuit een factuur- of uitgavenformulier: Relaties op Schrijven.
- Om een van je bankrekeningen te kiezen in het onderdeel Betaling: Bank op Lezen. Zonder dit recht biedt de lijst alleen Overig.
- Om een betaling aan een banktransactie te koppelen: Bank op Schrijven, met Facturatie op Schrijven.
De instellingen van financiën
Deze tabbladen van Instellingen vragen Facturatie op Lezen om ze te openen, en op Schrijven om ze te wijzigen:
- Factuurreeks: de nummering van je facturen.
- Factuurberichten: de e-mails die met facturen worden verstuurd.
- Betalingscategorieën: de categorieën van inkomsten en uitgaven.
- Factuurontwerp: hoe je facturen eruitzien.
- Betaalproviders: hoe klanten online betalen. Alleen de Bedrijfseigenaar kan Stripe koppelen.
Elk Lid kan het tabblad Factuuritems openen. Om het te wijzigen is Facturatie op Schrijven nodig.
Wat iemand met alleen leesrecht ziet
Een Lid met Facturatie alleen op Lezen kan de lijsten openen, filteren, doorzoeken en sorteren, en van elke factuur een voorbeeld bekijken. De knoppen Nieuwe toevoegen en Exporteren verschijnen niet, en de regels kunnen niet worden aangevinkt.
- In Verkoopfacturen en Inkoopfacturen biedt de actieknop (⋮) van een regel alleen voorbeeld bekijken, de openbare link openen en downloaden.
- In het overzicht hebben de regels geen actieknop.
Een knop die iemand niet mag gebruiken, wordt niet getoond.
Je klanten
Je klanten zien deze schermen nooit. Ze zien alleen de pagina van een factuur die je hun stuurt. Zie Klanten een factuur online laten betalen.
Veelgestelde vragen
Waarom kan een Lid de lijst niet exporteren?
Exporteren verschijnt alleen met Facturatie op Schrijven.
Kan een Lid een verwijderde factuur herstellen?
Ja, met Facturatie op Schrijven. Zie Een verwijderd item herstellen.
Gelden voor de kaarten van het dashboard dezelfde regels?
Ja. De kaarten Te ontvangen, Te betalen, Achterstallig en Offertes van het Dashboard vragen Facturatie op Lezen. Hun knoppen om een factuur toe te voegen vragen Schrijven.