Wer Finanzen und Rechnungen sehen und ändern kann

Geschäftsinhaber

Der Geschäftsinhaber sieht jeden Finanzeintrag, jede Rechnung und jede Zahlung und kann damit alles tun.

Mitglied

Ein Mitglied braucht Berechtigungen, die der Geschäftsinhaber unter Einstellungen, Mitglieder vergibt.

• Um Finanzen mit Übersicht im Menü zu sehen: Finanzen auf Lesen.
• Um die Zahlen und Einträge der Übersicht, Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen zu sehen: außerdem Rechnungsstellung auf Lesen.
• Um hinzuzufügen, zu ändern, zu senden, zu bezahlen, zu stornieren, zu kopieren, zu importieren, zu exportieren und zu löschen: Rechnungsstellung auf Schreiben.

Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen gehören zum Menü Finanzen. Ohne die Berechtigung Finanzen sieht ein Mitglied sie nicht im Menü, auch nicht mit Rechnungsstellung.

Weitere Berechtigungen, die die Finanzseiten nutzen

• Um mit der Plus-Schaltfläche aus einem Rechnungs- oder Ausgabenformular einen Geschäftspartner anzulegen: Geschäftspartner auf Schreiben.
• Um im Abschnitt Zahlung eines Ihrer Bankkonten zu wählen: Bank auf Lesen. Ohne sie bietet die Liste nur Sonstige an.
• Um eine Zahlung einer Banktransaktion zuzuordnen: Bank auf Schreiben, mit Rechnungsstellung auf Schreiben.

Die Einstellungen der Finanzen

Diese Tabs unter Einstellungen brauchen Rechnungsstellung auf Lesen, um sie zu öffnen, und auf Schreiben, um sie zu ändern:

• Rechnungsserien: die Nummerierung Ihrer Rechnungen.
• Rechnungsnachrichten: die E-Mails, die mit Rechnungen gesendet werden.
• Zahlungskategorien: die Kategorien von Einnahmen und Ausgaben.
• Rechnungsdesign: wie Ihre Rechnungen aussehen.
• Zahlungsanbieter: wie Kunden online bezahlen. Nur der Geschäftsinhaber kann Stripe verbinden.

Jedes Mitglied kann den Tab Rechnungspositionen öffnen. Um ihn zu ändern, braucht es Rechnungsstellung auf Schreiben.

Was jemand mit Leserecht sieht

Ein Mitglied mit Rechnungsstellung nur auf Lesen kann die Listen öffnen, filtern, durchsuchen und sortieren und jede Rechnung in der Vorschau ansehen. Die Schaltflächen Neu hinzufügen und Export erscheinen nicht, und die Zeilen lassen sich nicht markieren.

• Unter Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen bietet die Aktionsschaltfläche (⋮) einer Zeile nur Vorschau, öffentlichen Link öffnen und Herunterladen an.
• In der Übersicht haben die Zeilen keine Aktionsschaltfläche.

Eine Schaltfläche, die es nicht verwenden darf, wird nicht angezeigt.

Ihre Kunden

Ihre Kunden sehen diese Seiten nie. Sie sehen nur die Seite einer Rechnung, die Sie ihnen senden. Lesen Sie dazu Kunden eine Rechnung online bezahlen lassen.

Häufige Fragen