Кой може да вижда и променя финансите и фактурите

Собственик на фирмата

Потребителят с роля Собственик на фирмата може да вижда всеки финансов документ, фактура и плащане и да прави всичко с тях.

Член

Потребител с роля Член има нужда от права, които потребителят с роля Собственик на фирмата дава в Настройки, раздела Членове.

• За да вижда Финанси в менюто, с Общ преглед: правото за модула Финанси е Четене.
• За да вижда числата и документите на общия преглед, Фактури за продажби и Фактури за покупки: също правото за модула Фактуриране е Четене.
• За да добавя, променя, изпраща, плаща, анулира, копира, импортира, експортира и изтрива: правото за модула Фактуриране е Запис.

Фактури за продажби и Фактури за покупки са част от менюто Финанси. Без право за модула Финанси потребител с роля Член не ги вижда в менюто, дори с право за модула Фактуриране.

Други права, които използват финансовите екрани

• За да създава контрагент от формуляр на фактура или разход с бутона с плюс: правото за модула Контрагенти е Запис.
• За да избира една от банковите ви сметки в раздела Плащане: правото за модула Банка е Четене. Без него списъкът предлага само Друго.
• За да свързва плащане с банкова транзакция: правото за модула Банка е Запис, а правото за модула Фактуриране е Запис.

Настройките на финансите

За да се отворят тези раздели на Настройки, правото за модула Фактуриране трябва да е Четене, а за да се променят – Запис:

• Серии фактури: номерирането на фактурите ви.
• Съобщения за фактури: имейлите, изпращани с фактурите.
• Категории плащания: категориите на приходите и разходите.
• Дизайн на фактурите: как изглеждат фактурите ви.
• Доставчици на плащания: как клиентите плащат онлайн. Само потребителят с роля Собственик на фирмата може да свърже Stripe.

Всеки потребител с роля Член може да отвори раздела Артикули. За да го променя, правото за модула Фактуриране трябва да е Запис.

Какво вижда читателят

Потребител с роля Член, чието право за модула Фактуриране е само Четене, може да отваря списъците, да ги филтрира, търси и подрежда и да преглежда всяка фактура. Бутоните Добавяне и Експортиране не се показват, а редовете не могат да се отмятат.

• Във Фактури за продажби и Фактури за покупки бутонът за действия (⋮) на ред предлага само преглед, отваряне на публичната връзка и изтегляне.
• В общия преглед редовете нямат бутон за действия.

Бутон, който не може да използва, не се показва.

Вашите клиенти

Клиентите ви никога не виждат тези екрани. Те виждат само страницата на фактура, която им изпратите. Вижте Онлайн плащане на фактура от клиентите.

Често задавани въпроси