Wer Angebote sehen und ändern kann
Der Geschäftsinhaber kann mit Angeboten alles tun. Ein Mitglied braucht die Berechtigung Rechnungsstellung. Ihre Kunden sehen nur die Angebote, die Sie ihnen per Link senden.
- Software
- Buchhaltung
- Wer das tun kann
- Geschäftsinhaber, Mitglied
- Aktualisiert
Geschäftsinhaber
Der Geschäftsinhaber sieht jedes Angebot und kann damit alles tun.
Mitglied
Ein Mitglied braucht Berechtigungen, die der Geschäftsinhaber unter Einstellungen, Mitglieder vergibt. Angebote verwenden dieselbe Berechtigung wie Rechnungen.
- Um die Angebote, ihre Summen und ihre Seiten zu sehen und sie herunterzuladen: Rechnungsstellung auf Lesen.
- Um Angebote zu erstellen, zu ändern, zu senden, zu kopieren und zu löschen, ihren Status zu ändern, die Liste zu exportieren und daraus Rechnungen zu machen: Rechnungsstellung auf Schreiben.
- Um aus dem Angebotsformular einen neuen Kunden hinzuzufügen: außerdem Geschäftspartner auf Schreiben.
- Um die gespeicherten Nachrichten unter Einstellungen, Angebotsnachrichten zu ändern: Rechnungsstellung auf Schreiben.
Ohne die Berechtigung Rechnungsstellung steht Angebote nicht in seinem Menü. Eine Schaltfläche, die es nicht verwenden darf, wird nicht angezeigt.
Ihre Kunden
Sie sehen nie Ihre Liste der Angebote. Sie sehen nur die Angebote, die Sie ihnen senden, über den Link in Ihrer E-Mail. Jeder mit diesem Link kann das Angebot öffnen, teilen Sie ihn also nur mit Ihrem Kunden.
Häufige Fragen
Wer erhält eine E-Mail, wenn ein Angebot angenommen wird?
Der Geschäftsinhaber und jedes Mitglied Ihres Arbeitsbereichs. Lesen Sie dazu Wie Ihr Kunde ein Angebot annimmt oder ablehnt.
Warum sehe ich Export nicht?
Zum Exportieren der Liste braucht man Rechnungsstellung auf Schreiben. Fragen Sie den Geschäftsinhaber Ihres Arbeitsbereichs.