Кой може да вижда и променя офертите
Собственикът на фирмата може всичко с офертите. Член има нужда от право Фактуриране. Клиентите ви виждат само офертите, които им изпращате, чрез връзката.
- Софтуер
- Счетоводство
- Кой може да направи това
- Собственик на фирмата, Член
- Актуализирано
Собственик на фирмата
Потребителят с роля Собственик на фирмата може да вижда всяка оферта и да прави всичко с тях.
Член
Потребител с роля Член има нужда от права, които потребителят с роля Собственик на фирмата дава в Настройки, раздела Членове. Офертите използват същото право като фактурите.
- За да вижда офертите, сумите им и страниците им и да ги изтегля: правото за модула Фактуриране е Четене.
- За да създава, променя, изпраща, копира и изтрива оферти, да променя статуса им, да експортира списъка и да ги превръща във фактури: правото за модула Фактуриране е Запис.
- За да добавя нов клиент от формуляра на офертата: също правото за модула Контрагенти е Запис.
- За да променя запазените съобщения в Настройки, раздела Съобщения за оферти: правото за модула Фактуриране е Запис.
Без право за модула Фактуриране в менюто му няма Оферти. Бутон, който не може да използва, не се показва.
Вашите клиенти
Те никога не виждат списъка ви с оферти. Виждат само офертите, които им изпращате, чрез връзката в имейла ви. Всеки с тази връзка може да отвори офертата, затова я споделяйте само с клиента си.
Често задавани въпроси
Кой получава имейл, когато оферта бъде приета?
Потребителят с роля Собственик на фирмата и всеки потребител с роля Член в работното ви пространство. Вижте Как клиентът ви приема или отхвърля оферта.
Защо не виждам Експортиране?
За да експортирате списъка, правото ви за модула Фактуриране трябва да е Запис. Помолете потребителя с роля Собственик на фирмата във вашето работно пространство.