Wie offertes kan zien en wijzigen
De Bedrijfseigenaar kan alles met offertes doen. Een Lid heeft het recht Facturatie nodig. Je klanten zien alleen de offertes die je hun stuurt, via de link.
- Software
- Boekhouding
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
Bedrijfseigenaar
De Bedrijfseigenaar kan elke offerte zien en er alles mee doen.
Lid
Een Lid heeft rechten nodig, die de Bedrijfseigenaar geeft in Instellingen, Leden. Offertes gebruiken hetzelfde recht als facturen.
- Om de offertes, hun totalen en hun pagina’s te zien, en ze te downloaden: Facturatie op Lezen.
- Om offertes aan te maken, te wijzigen, te versturen, te kopiëren en te verwijderen, hun status te wijzigen, de lijst te exporteren en ze om te zetten in facturen: Facturatie op Schrijven.
- Om vanuit het offerteformulier een nieuwe klant toe te voegen: ook Relaties op Schrijven.
- Om de opgeslagen berichten in Instellingen, Offerteberichten te wijzigen: Facturatie op Schrijven.
Zonder het recht Facturatie staat Offertes niet in diens menu. Een knop die iemand niet mag gebruiken, wordt niet getoond.
Je klanten
Zij zien nooit je lijst met offertes. Ze zien alleen de offertes die je hun stuurt, via de link in je e-mail. Iedereen met deze link kan de offerte openen, dus deel hem alleen met je klant.
Veelgestelde vragen
Wie krijgt een e-mail als een offerte is geaccepteerd?
De Bedrijfseigenaar en elk Lid van je werkruimte. Zie Zo accepteert of weigert je klant een offerte.
Waarom zie ik Exporteren niet?
De lijst exporteren vraagt Facturatie op Schrijven. Vraag het de Bedrijfseigenaar van je werkruimte.