Kes näeb ja muudab hinnapakkumisi
Ettevõtte omanik saab hinnapakkumistega teha kõike. Liige vajab õigust Arveldus. Teie kliendid näevad ainult hinnapakkumisi, mille neile lingiga saadate.
- Tarkvara
- Raamatupidamine
- Kes saab seda teha
- Ettevõtte omanik, Liige
- Uuendatud
Ettevõtte omanik
Kasutaja, kelle roll on Ettevõtte omanik, näeb kõiki hinnapakkumisi ja saab nendega teha kõike.
Liige
Kasutaja, kelle roll on Liige, vajab õigusi. Need annab Ettevõtte omanik jaotises Seaded, vahekaardil Liikmed. Hinnapakkumised kasutavad sama õigust nagu arved.
- Hinnapakkumiste, nende kogusummade ja lehtede nägemiseks ning nende allalaadimiseks: jaotises Arveldus õigus Lugemine.
- Hinnapakkumiste loomiseks, muutmiseks, saatmiseks, kopeerimiseks ja kustutamiseks, nende oleku muutmiseks, loendi eksportimiseks ja neist arvete tegemiseks: jaotises Arveldus õigus Kirjutamine.
- Uue kliendi lisamiseks hinnapakkumise vormilt: lisaks jaotises Äripartnerid õigus Kirjutamine.
- Salvestatud sõnumite muutmiseks jaotises Seaded, vahekaardil Hinnapakkumiste sõnumid: jaotises Arveldus õigus Kirjutamine.
Kui liikmel pole õigust Arveldus, pole tema menüüs jaotist Hinnapakkumised. Nuppu, mida ta kasutada ei tohi, ei kuvata.
Teie kliendid
Nad ei näe kunagi teie hinnapakkumiste loendit. Nad näevad ainult hinnapakkumisi, mille neile saadate, teie e-kirjas oleva lingi kaudu. Igaüks, kellel on see link, saab hinnapakkumise avada, seega jagage seda ainult oma kliendiga.
Korduma kippuvad küsimused
Kes saab e-kirja, kui hinnapakkumine võetakse vastu?
Kasutaja, kelle roll on Ettevõtte omanik, ja iga teie tööruumi kasutaja, kelle roll on Liige. Vaadake artiklit Kuidas klient hinnapakkumise vastu võtab või tagasi lükkab.
Miks ma ei näe nuppu Eksport?
Loendi eksportimiseks on vaja jaotises Arveldus õigust Kirjutamine. Küsige seda oma tööruumi kasutajalt, kelle roll on Ettevõtte omanik.