Qui peut voir et modifier les devis
Le chef d’entreprise peut tout faire avec les devis. Un membre a besoin du droit Facturation. Vos clients voient seulement les devis que vous leur envoyez, par le lien.
- Logiciel
- Comptabilité
- Qui peut le faire
- Chef d’entreprise, Membre
- Mis à jour
Chef d’entreprise
Le Chef d’entreprise peut voir tous les devis et tout faire avec eux.
Membre
Un Membre a besoin de droits, que le Chef d’entreprise donne dans Réglages, Membres. Les devis utilisent le même droit que les factures.
- Pour voir les devis, leurs totaux et leurs pages, et pour les télécharger : le droit Facturation réglé sur Lecture.
- Pour créer, modifier, envoyer, copier et supprimer des devis, changer leur statut, exporter la liste et les transformer en factures : le droit Facturation réglé sur Écriture.
- Pour ajouter un nouveau client depuis le formulaire de devis : en plus, le droit Contacts réglé sur Écriture.
- Pour modifier les messages enregistrés dans Réglages, Messages de devis : le droit Facturation réglé sur Écriture.
Sans le droit Facturation, Devis n’est pas dans son menu. Un bouton qu’il ne peut pas utiliser n’apparaît pas.
Vos clients
Ils ne voient jamais votre liste de devis. Ils voient seulement les devis que vous leur envoyez, par le lien de votre e-mail. Toute personne qui a ce lien peut ouvrir le devis : partagez-le donc seulement avec votre client.
Questions fréquentes
Qui reçoit un e-mail quand un devis est accepté ?
Le Chef d’entreprise et chaque Membre de votre espace de travail. Consultez Comment votre client accepte ou refuse un devis.
Pourquoi est-ce que je ne vois pas Exporter ?
Exporter la liste demande le droit Facturation réglé sur Écriture. Demandez-le au Chef d’entreprise de votre espace de travail.