Създаване на оферта

Създаване на офертата

1. Отворете Оферти в менюто и щракнете върху Добавяне.
2. Попълнете разделите по-долу. Полетата със звездичка са задължителни.
3. Щракнете върху Създаване на оферта или върху Запазване и преглед, за да видите офертата така, както ще я види клиентът ви.

Офертата се запазва със статус Чакаща. За да я изпратите, вижте Изпращане на оферта по имейл.

Офертата

• Име на проекта: за какво е офертата. Клиентът ви го вижда.
• Номер на офертата: въведете номера, който искате. Skileo не номерира офертите вместо вас.
• Валута: валутата на работното ви пространство е избрана вместо вас.
• Дата на офертата.
• Валидна до: не е задължително. След този ден клиентът ви вече не може да приеме или отхвърли офертата онлайн.

Клиентът

1. Изберете клиента в списъка Клиент. Той изброява клиентите и потенциалните ви клиенти. За да добавите нов, щракнете върху бутона с плюс до него. Вижте Добавяне на контрагент.
2. Проверете полетата Име на получателя и Имейл на получателя. Изборът на клиент ги попълва, когато са празни, от първото лице за контакт на клиента или от имейла на фирмата му.

Офертата се изпраща на този имейл адрес.

Позиции в офертата

За всяко нещо, което предлагате, попълнете ред:

• Описание на артикула: започнете да пишете, за да изберете артикул, който сте задали предварително в Настройки, раздела Артикули. Той попълва цената и ДДС си.
• Брой, Единична цена и ДДС (%).

Щракнете върху Добавяне на още, за да добавите ред. Под редовете изберете отстъпка: Без отстъпка, Отделни елементи или Цялата оферта. Сумите се обновяват, докато пишете.

Включете Добавяне на общи условия към офертата, за да отпечатате общите си условия в офертата. Пишете ги веднъж – в Профил на организацията.

За клиента

• Език на офертата: езикът, на който се отпечатва офертата.
• Съобщение: няколко думи, които клиентът ви чете в офертата. Можете да ги напишете или подобрите с ИИ. Вижте Писане с ИИ.

Още опции

Щракнете върху Още опции, за да добавите:

• Вътрешна бележка: Вътрешните бележки са поверителни и не са видими за клиента.
• Използване на международните данни на фирмата: за клиент в чужбина. Тогава всеки ред получава поле Международно описание на артикулите, което се показва на клиента ви.
• Допълнителни документи: Изображения или PDF файлове, до 5 MB всеки. Клиентът ви не ги вижда. Можете да добавите до 10.

Преглед на офертата

Щракнете върху Запазване и преглед. Skileo запазва офертата и я показва в панел така, както ще я види клиентът ви.

Често задавани въпроси