Abikeskus

Hinnapakkumise loomine

Klõpsake jaotises Hinnapakkumised Lisa uus. Andke hinnapakkumisele nimi, number ja kuupäev, valige klient, loetlege pakutav ja klõpsake Loo hinnapakkumine. Uue olek on Ootel.

Tarkvara
Raamatupidamine
Kes saab seda teha
Ettevõtte omanik, Liige
Uuendatud

Hinnapakkumise loomine

  1. Avage menüüst Hinnapakkumised ja klõpsake nuppu Lisa uus.
  2. Täitke allpool kirjeldatud jaotised. Tärniga väljad on kohustuslikud.
  3. Klõpsake nuppu Loo hinnapakkumine või Salvesta ja vaata eelvaadet, et näha hinnapakkumist nii, nagu klient seda näeb.

Hinnapakkumine salvestatakse olekuga Ootel. Selle saatmiseks vaadake artiklit Hinnapakkumise saatmine e-postiga.

Hinnapakkumine

  • Projekti nimi: mille kohta hinnapakkumine on. Klient näeb seda.
  • Hinnapakkumise number: sisestage soovitud number. Skileo ei nummerda hinnapakkumisi teie eest.
  • Valuuta: teie tööruumi valuuta valitakse teie eest.
  • Hinnapakkumise kuupäev.
  • Kehtiv kuni: valikuline. Pärast seda päeva ei saa klient hinnapakkumist enam veebis vastu võtta ega tagasi lükata.

Klient

  1. Valige väljal Klient oma klient. Loendis on teie kliendid ja potentsiaalsed kliendid. Uue lisamiseks klõpsake selle kõrval olevat plussnuppu. Vaadake artiklit Äripartneri lisamine.
  2. Kontrollige välju Saaja nimi ja Saaja e-post. Kliendi valimine täidab need, kui need on tühjad, kliendi esimese kontaktisiku või ettevõtte e-posti andmetega.

Hinnapakkumine saadetakse sellele e-posti aadressile.

Hinnapakkumise read

Täitke iga pakutava asja kohta rida:

  • Rea kirjeldus: alustage tippimist, et valida artikkel, mille määrasite eelnevalt jaotises Seaded, vahekaardil Artiklid. See täidab hinna ja käibemaksu.
  • Kogus, Ühiku hind ja Käibemaks (%).

Rea lisamiseks klõpsake nuppu Lisa veel. Valige ridade all allahindlus: Allahindlust ei tehta, Üksikud read või Kogu hinnapakkumine. Kogusummad uuenevad tippimise ajal.

Lülitage sisse Lisa hinnapakkumisele üldtingimused, et trükkida hinnapakkumisele oma üldtingimused. Need kirjutate üks kord jaotises Organisatsiooni profiil.

Kliendile

  • Hinnapakkumise keel: keel, milles hinnapakkumine trükitakse.
  • Sõnum: paar sõna, mida klient hinnapakkumisel loeb. Saate lasta selle tehisintellektil kirjutada või parandada. Vaadake artiklit Tehisintellektiga kirjutamine.

Rohkem valikuid

Klõpsake jaotist Rohkem valikuid, et lisada:

  • Sisemine märkus: Sisemised märkmed on konfidentsiaalsed ega ole teie kliendile nähtavad.
  • Kasuta ettevõtte rahvusvahelisi andmeid: välismaise kliendi jaoks. Igale reale lisandub siis väli Rahvusvaheline rea kirjeldus, mida kliendile näidatakse.
  • Lisadokumendid: Pildid või PDF-id, igaüks kuni 5 MB. Klient neid ei näe. Saate lisada kuni 10.

Hinnapakkumise eelvaade

Klõpsake nuppu Salvesta ja vaata eelvaadet. Skileo salvestab hinnapakkumise ja näitab seda paneelis nii, nagu klient seda näeb.

Korduma kippuvad küsimused

Kas saan alustada mõnest teisest hinnapakkumisest?

Jah. Kopeerige see loendist ja muutke, mida vaja. Vaadake artiklit Hinnapakkumise kopeerimine või kustutamine.

Mis juhtub, kui lahkun lehelt enne salvestamist?

Skileo küsib teilt enne. Kui lahkute, lähevad muudatused kaotsi.

Miks ma ei saa valida kliendiks tarnijat?

Loendis on ainult kliendid ja potentsiaalsed kliendid. Avage äripartner ja muutke väljal Seos väärtuseks Klient ja tarnija. Vaadake artiklit Äripartneri muutmine või kustutamine.