Angebot erstellen

Angebot erstellen

1. Öffnen Sie im Menü Angebote und klicken Sie auf Neu hinzufügen.
2. Füllen Sie die Abschnitte unten aus. Felder mit einem Stern sind Pflichtfelder.
3. Klicken Sie auf Angebot erstellen, oder auf Speichern & Vorschau, um das Angebot so zu sehen, wie Ihr Kunde es sehen wird.

Das Angebot wird mit dem Status Ausstehend gespeichert. Zum Senden lesen Sie Angebot per E-Mail senden.

Das Angebot

• Projektname: wofür das Angebot ist. Ihr Kunde sieht ihn.
• Angebotsnummer: Geben Sie die gewünschte Nummer ein. Skileo nummeriert Angebote nicht für Sie.
• Währung: Die Währung Ihres Arbeitsbereichs ist für Sie gewählt.
• Angebotsdatum.
• Gültig bis: optional. Nach diesem Tag kann Ihr Kunde das Angebot online nicht mehr annehmen oder ablehnen.

Der Kunde

1. Wählen Sie im Feld Kunde den Kunden aus der Liste. Sie enthält Ihre Kunden und Interessenten. Um einen neuen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche daneben. Lesen Sie dazu Geschäftspartner hinzufügen.
2. Prüfen Sie die Felder Name des Empfängers und E-Mail-Adresse des Empfängers. Wenn sie leer sind, füllt die Wahl des Kunden sie aus, mit dem ersten Ansprechpartner des Kunden oder seiner Firmen-E-Mail.

Das Angebot wird an diese E-Mail-Adresse gesendet.

Angebotspositionen

Füllen Sie für jede angebotene Sache eine Zeile aus:

• Artikelbeschreibung: Beginnen Sie zu tippen, um eine Position zu wählen, die Sie unter Einstellungen, Rechnungspositionen vorab angelegt haben. Sie füllt ihren Preis und ihre MwSt. aus.
• Menge, Einheitspreis und MwSt. (%).

Klicken Sie auf Weitere hinzufügen, um eine Zeile hinzuzufügen. Wählen Sie unter den Zeilen einen Rabatt: Kein Rabatt, Einzelne Artikel oder Das gesamte Angebot. Die Summen aktualisieren sich während der Eingabe.

Schalten Sie Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Angebot hinzufügen ein, um Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen auf das Angebot zu drucken. Sie schreiben sie einmal in Ihrem Organisationsprofil.

Für den Kunden

• Angebotssprache: die Sprache, in der das Angebot gedruckt wird.
• Nachricht: ein paar Worte, die Ihr Kunde auf dem Angebot liest. Sie können sie mit KI schreiben oder verbessern lassen. Lesen Sie dazu Mit KI schreiben.

Weitere Optionen

Klicken Sie auf Weitere Optionen, um Folgendes hinzuzufügen:

• Interne Notiz: Interne Notizen sind vertraulich und für Ihren Kunden nicht sichtbar.
• Internationale Firmendaten verwenden: für einen Kunden im Ausland. Jede Zeile erhält dann eine Internationale Artikelbezeichnung, die Ihrem Kunden angezeigt wird.
• Zusätzliche Dokumente: Bilder oder PDFs, je bis 5 MB. Ihr Kunde sieht sie nicht. Sie können bis zu 10 hinzufügen.

Vorschau des Angebots

Klicken Sie auf Speichern & Vorschau. Skileo speichert das Angebot und zeigt es in einem Seitenbereich so, wie Ihr Kunde es sehen wird.

Häufige Fragen