# Tworzenie oferty

W sekcji Oferty kliknij Dodaj nowy. Nadaj ofercie nazwę, numer i datę, wybierz klienta, wpisz, co proponujesz, i kliknij Utwórz ofertę. Nowa oferta ma status Oczekująca.

## Tworzenie oferty

1. Otwórz “Oferty” w menu i kliknij “Dodaj nowy”.
2. Wypełnij poniższe sekcje. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
3. Kliknij “Utwórz ofertę” albo “Zapisz i wyświetl podgląd”, aby zobaczyć ofertę tak, jak zobaczy ją klient.

Oferta zostaje zapisana ze statusem “Oczekująca”. Aby ją wysłać, zobacz [Wysyłanie oferty e-mailem](https://www.skileo.com/help/pl/send-a-quote).

## “Oferta”

- “Nazwa projektu”: czego dotyczy oferta. Klient ją widzi.
- “Numer oferty”: wpisz numer, który chcesz. Skileo nie numeruje ofert za Ciebie.
- “Waluta”: waluta Twojej przestrzeni roboczej jest wybrana za Ciebie.
- “Data oferty”.
- “Data ważności”: opcjonalnie. Po tym dniu klient nie może już zaakceptować ani odrzucić oferty online.

## “Klient”

1. Wybierz klienta w polu “Klient”. Lista zawiera Twoich klientów i potencjalnych klientów. Aby dodać nowego, kliknij przycisk z plusem obok pola. Zobacz [Dodawanie kontrahenta](https://www.skileo.com/help/pl/add-a-contact).
2. Sprawdź pola “Nazwa odbiorcy” i “Adres e-mail odbiorcy”. Wybór klienta uzupełnia je, gdy są puste, danymi pierwszej osoby kontaktowej klienta lub jego firmowym adresem e-mail.

Oferta jest wysyłana na ten adres e-mail.

## “Pozycje oferty”

Dla każdej rzeczy, którą proponujesz, wypełnij wiersz:

- “Opis elementu”: zacznij pisać, aby wybrać pozycję zdefiniowaną w sekcji “Ustawienia”, na karcie “Pozycje faktury”. Uzupełnia ona swoją cenę i VAT.
- “Ilość”, “Cena jednostki” i “VAT (%)”.

Kliknij “Dodaj więcej”, aby dodać wiersz. Pod wierszami wybierz rabat: “Brak zniżki”, “Poszczególne elementy” lub “Cała oferta”. Sumy aktualizują się w trakcie pisania.

Włącz opcję “Dodaj ogólne warunki sprzedaży do oferty”, aby wydrukować na ofercie swoje ogólne warunki. Wpisujesz je raz, na stronie “Profil organizacji”.

## “Dla klienta”

- “Język oferty”: język, w którym oferta jest drukowana.
- “Wiadomość”: kilka słów, które klient czyta na ofercie. Możesz ją napisać lub ulepszyć z pomocą AI. Zobacz [Pisanie z AI](https://www.skileo.com/help/pl/write-with-ai).

## “Więcej opcji”

Kliknij “Więcej opcji”, aby dodać:

- “Notatka wewnętrzna”: “Notatki wewnętrzne są poufne i nie są widoczne dla Twojego klienta.”
- “Użyj międzynarodowych danych firmy”: dla klienta za granicą. Każdy wiersz dostaje wtedy pole “Międzynarodowy opis przedmiotu”, widoczne dla klienta.
- “Dodatkowe dokumenty”: “Obrazy lub pliki PDF, każdy do 5 MB. Klient ich nie widzi.” Możesz dodać do 10.

## Podgląd oferty

Kliknij “Zapisz i wyświetl podgląd”. Skileo zapisuje ofertę i pokazuje ją w panelu tak, jak zobaczy ją klient.


## Częste pytania

### Czy mogę zacząć od innej oferty?

Tak. Skopiuj ją z listy i zmień to, co trzeba. Zobacz [Kopiowanie lub usuwanie oferty](https://www.skileo.com/help/pl/copy-or-delete-a-quote).

### Co się stanie, jeśli opuszczę stronę przed zapisaniem?

Skileo najpierw zapyta. Jeśli wyjdziesz, Twoje zmiany zostaną utracone.

### Dlaczego nie mogę wybrać dostawcy jako klienta?

Lista pokazuje tylko klientów i potencjalnych klientów. Otwórz kontrahenta i zmień jego pole “Relacja” na Klient i dostawca. Zobacz [Edytowanie lub usuwanie kontrahenta](https://www.skileo.com/help/pl/edit-or-delete-a-contact).

---
https://www.skileo.com/help/pl/create-a-quote · Zaktualizowano: 2026-11-05