Δημιουργία προσφοράς

Δημιουργία της προσφοράς

1. Επιλέξτε Προσφορές στο μενού και κάντε κλικ στο Προσθήκη νέου.
2. Συμπληρώστε τις παρακάτω ενότητες. Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία προσφοράς ή στο κουμπί Αποθήκευση & προεπισκόπηση για να δείτε την προσφορά όπως θα τη δει ο πελάτης σας.

Η προσφορά αποθηκεύεται με την κατάσταση Εκκρεμεί. Για να τη στείλετε, δείτε Αποστολή προσφοράς με email.

Η προσφορά

• Όνομα έργου: για τι είναι η προσφορά. Ο πελάτης σας το βλέπει.
• Αριθμός προσφοράς: πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Το Skileo δεν αριθμεί τις προσφορές για εσάς.
• Νόμισμα: το νόμισμα του χώρου εργασίας σας επιλέγεται για εσάς.
• Ημερομηνία προσφοράς.
• Ημερομηνία λήξης: προαιρετική. Μετά από αυτή την ημέρα, ο πελάτης σας δεν μπορεί πια να αποδεχτεί ή να απορρίψει την προσφορά ηλεκτρονικά.

Ο πελάτης

1. Επιλέξτε τον πελάτη στη λίστα Πελάτης. Περιλαμβάνει τους πελάτες και τους υποψήφιους πελάτες σας. Για να προσθέσετε νέο, κάντε κλικ στο κουμπί συν δίπλα της. Δείτε Προσθήκη συναλλασσόμενου.
2. Ελέγξτε τα πεδία Όνομα παραλήπτη και E-mail παραλήπτη. Η επιλογή του πελάτη τα συμπληρώνει όταν είναι κενά, από το πρώτο πρόσωπο επικοινωνίας του πελάτη ή από το εταιρικό email του.

Η προσφορά στέλνεται σε αυτή τη διεύθυνση email.

Είδη προσφοράς

Για κάθε πράγμα που προσφέρετε, συμπληρώστε μια γραμμή:

• Περιγραφή: αρχίστε να πληκτρολογείτε για να επιλέξετε ένα είδος που έχετε ορίσει στις Ρυθμίσεις, στην καρτέλα Είδη τιμολογίου. Συμπληρώνει την τιμή και τον ΦΠΑ του.
• Ποσότητα, Τιμή μονάδας και ΦΠΑ (%).

Κάντε κλικ στο Προσθέστε περισσότερα για να προσθέσετε γραμμή. Κάτω από τις γραμμές, επιλέξτε έκπτωση: Χωρίς έκπτωση, Μεμονωμένα στοιχεία ή Ολόκληρη η προσφορά. Τα σύνολα ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε.

Ενεργοποιήστε την επιλογή Προσθήκη γενικών όρων και προϋποθέσεων στην προσφορά για να τυπώνονται οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις σας στην προσφορά. Τους γράφετε μία φορά στο Προφίλ οργανισμού σας.

Για τον πελάτη

• Γλώσσα προσφοράς: η γλώσσα στην οποία τυπώνεται η προσφορά.
• Μήνυμα: λίγα λόγια που διαβάζει ο πελάτης σας στην προσφορά. Μπορείτε να το γράψετε ή να το βελτιώσετε με ΤΝ. Δείτε Γραφή με ΤΝ.

Περισσότερες επιλογές

Κάντε κλικ στο Περισσότερες επιλογές για να προσθέσετε:

• Εσωτερική σημείωση: Οι εσωτερικές σημειώσεις είναι εμπιστευτικές και δεν είναι ορατές στον πελάτη σας.
• Χρήση διεθνών στοιχείων εταιρείας: για πελάτη στο εξωτερικό. Κάθε γραμμή αποκτά τότε το πεδίο Διεθνής περιγραφή στοιχείου, που εμφανίζεται στον πελάτη σας.
• Πρόσθετα έγγραφα: Εικόνες ή PDF, έως 5 MB το καθένα. Ο πελάτης σας δεν τα βλέπει. Μπορείτε να προσθέσετε έως 10.

Προεπισκόπηση της προσφοράς

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & προεπισκόπηση. Το Skileo αποθηκεύει την προσφορά και τη δείχνει σε ένα πλαίσιο, όπως θα τη δει ο πελάτης σας.

Συχνές ερωτήσεις