Een offerte aanmaken
Klik in Offertes op Nieuwe toevoegen. Geef de offerte een naam, een nummer en een datum, kies de klant, zet erop wat je aanbiedt en klik op Offerte aanmaken. Een nieuwe offerte is In afwachting.
- Software
- Boekhouding
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
De offerte aanmaken
- Open Offertes in het menu en klik op Nieuwe toevoegen.
- Vul de onderdelen hieronder in. Velden met een ster zijn verplicht.
- Klik op Offerte aanmaken, of op Opslaan en bekijken om de offerte te zien zoals je klant hem ziet.
De offerte wordt opgeslagen als In afwachting. Om hem te versturen, zie Een offerte per e-mail versturen.
De offerte
- Projectnaam: waar de offerte voor is. Je klant ziet die.
- Offertenummer: typ het nummer dat je wilt. Skileo nummert offertes niet voor je.
- Valuta: de valuta van je werkruimte is al voor je gekozen.
- Offertedatum.
- Geldig tot: optioneel. Na deze dag kan je klant de offerte niet meer online accepteren of afwijzen.
De klant
- Kies de Klant in de lijst. Daarin staan je klanten en prospects. Om een nieuwe toe te voegen, klik je op de plusknop ernaast. Zie Een relatie toevoegen.
- Controleer de velden Naam ontvanger en E-mail ontvanger. Als ze leeg zijn, vult de keuze van de klant ze in, met de eerste contactpersoon van de klant of het e-mailadres van het bedrijf.
De offerte wordt naar dit e-mailadres verstuurd.
Offerteregels
Vul voor elk ding dat je aanbiedt een regel in:
- Artikelomschrijving: begin te typen om een item te kiezen dat je vooraf hebt ingesteld in Instellingen, Factuuritems. Het vult zijn prijs en btw in.
- Aantal, Stukprijs en Btw (%).
Klik op Voeg meer toe om een regel toe te voegen. Kies onder de regels een korting: Geen korting, Individuele items of De hele offerte. De totalen worden bijgewerkt terwijl je typt.
Zet Algemene voorwaarden toevoegen aan je offerte aan om je algemene voorwaarden op de offerte te drukken. Je schrijft ze één keer in je Organisatieprofiel.
Voor de klant
- Offertetaal: de taal waarin de offerte wordt gedrukt.
- Bericht: een paar woorden die je klant op de offerte leest. Je kunt die met AI laten schrijven of verbeteren. Zie Schrijven met AI.
Meer opties
Klik op Meer opties om toe te voegen:
- Interne notitie: Interne notities zijn vertrouwelijk en niet zichtbaar voor je klant.
- Internationale bedrijfsgegevens gebruiken: voor een klant in het buitenland. Elke regel krijgt dan een Internationale artikelbeschrijving, die je klant te zien krijgt.
- Aanvullende documenten: Afbeeldingen of pdf's, elk tot 5 MB. Je klant ziet ze niet. Je kunt er tot 10 toevoegen.
Een voorbeeld van de offerte bekijken
Klik op Opslaan en bekijken. Skileo slaat de offerte op en toont hem in een zijpaneel, zoals je klant hem zal zien.
Veelgestelde vragen
Kan ik beginnen vanuit een andere offerte?
Ja. Kopieer die vanuit de lijst en wijzig wat nodig is. Zie Een offerte kopiëren of verwijderen.
Wat gebeurt er als ik de pagina verlaat voor het opslaan?
Skileo vraagt het je eerst. Als je weggaat, zijn je wijzigingen verloren.
Waarom kan ik geen leverancier als klant kiezen?
De lijst toont alleen klanten en prospects. Open de relatie en wijzig de Relatie in Klant en leverancier. Zie Een relatie wijzigen of verwijderen.