Créer un devis

Dans Devis, cliquez sur Ajouter. Donnez au devis un nom, un numéro et une date, choisissez le client, listez ce que vous proposez, puis cliquez sur Créer le devis. Un nouveau devis est En attente.

Créer le devis

Ouvrez Devis dans le menu et cliquez sur Ajouter.
Remplissez les sections ci-dessous. Les champs marqués d’une étoile sont obligatoires.
Cliquez sur Créer le devis, ou sur Enregistrer et prévisualiser pour voir le devis comme votre client le verra.

Le devis est enregistré avec le statut En attente. Pour l’envoyer, consultez Envoyer un devis par e-mail.

Le devis

Nom du projet : ce sur quoi porte le devis. Votre client le voit.
Numéro de devis : saisissez le numéro que vous voulez. Skileo ne numérote pas les devis pour vous.
Devise : la devise de votre espace de travail est choisie pour vous.
Date du devis.
Date d’expiration : facultative. Après ce jour, votre client ne peut plus accepter ni refuser le devis en ligne.

Le client

Choisissez le Client dans la liste. Elle contient vos clients et vos prospects. Pour en ajouter un nouveau, cliquez sur le bouton plus à côté. Consultez Ajouter un contact.
Vérifiez les champs Nom du destinataire et E-mail du destinataire. Choisir le client les remplit quand ils sont vides, à partir de la première personne de contact du client ou de l’e-mail de sa société.

Le devis est envoyé à cette adresse e-mail.

Lignes du devis

Pour chaque chose que vous proposez, remplissez une ligne :

Description de l'article : commencez à saisir pour choisir un article défini dans Réglages, Lignes de facture. Il remplit son prix et sa TVA.
Qté, Prix unitaire et TVA (%).

Cliquez sur Ajouter plus pour ajouter une ligne. Sous les lignes, choisissez une remise : Pas de réduction, Articles individuels ou Tout le devis. Les totaux se mettent à jour pendant que vous saisissez.

Activez l’option Ajouter des conditions générales à votre devis pour imprimer vos conditions générales sur le devis. Vous les écrivez une seule fois dans votre Profil de la société.

Pour le client

Langue du devis : la langue dans laquelle le devis est imprimé.
Message : quelques mots que votre client lit sur le devis. Vous pouvez le faire écrire ou améliorer par l’IA. Consultez Écrire avec l’IA.

Plus d'options

Cliquez sur Plus d'options pour ajouter :

Note interne : Les notes internes sont confidentielles et ne sont pas visibles par votre client.
Utiliser les informations internationales de la société : pour un client à l’étranger. Chaque ligne reçoit alors une Description de l'article international, montrée à votre client.
Documents supplémentaires : Images ou PDF, 5 Mo maximum chacun. Votre client ne les voit pas. Vous pouvez en ajouter jusqu’à 10.

Prévisualiser le devis

Cliquez sur Enregistrer et prévisualiser. Skileo enregistre le devis et le montre dans un panneau, comme votre client le verra.

Questions fréquentes

Puis-je partir d’un autre devis ?

Oui. Copiez-le depuis la liste et changez ce dont vous avez besoin. Consultez Copier ou supprimer un devis.

Que se passe-t-il si je quitte la page avant d’enregistrer ?

Skileo vous le demande d’abord. Si vous quittez, vos modifications sont perdues.

Pourquoi ne puis-je pas choisir un fournisseur comme client ?

La liste ne montre que les clients et les prospects. Ouvrez le contact et changez sa Relation en Client et fournisseur. Consultez Modifier ou supprimer un contact.