Een vervaldatum instellen voor een document
Geef een identiteitskaart, vergunning of contract een datum bij Verloopt op en kies wanneer je een herinnering krijgt. Op dat moment verschijnt een getal naast Documenten in het menu.
- Software
- Elke software
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
Een vervaldatum instellen
- Voeg een document toe, of open er een en klik op Bewerken.
- Kies onder Wat het is een dag bij Verloopt op.
- Kies bij Herinner me wanneer je een herinnering wilt, van 1 week ervoor tot 3 maanden ervoor. Standaard is dat 1 maand ervoor.
- Klik op Opslaan.
Je kunt de datum ook wijzigen op de pagina van het document: klik bovenaan op Verloopt.
Laat Verloopt op leeg voor een document dat nooit afloopt.
Hoe Skileo je herinnert
Als het tijd is voor de herinnering:
- Er verschijnt een getal naast Documenten in het menu. Dat telt de documenten die binnenkort verlopen of al verlopen zijn.
- In de lijst toont het document hoe snel het verloopt: Morgen, Verloopt vandaag of een aantal dagen.
- Na die dag toont het Verlopen.
Skileo stuurt geen e-mail over vervaldatums. Let op het getal naast Documenten in het menu.
De documenten vinden die binnenkort verlopen
- Open Documenten.
- Klik op Filters tonen en kies het filter Vervaldatum.
- Kies Verloopt binnenkort of verlopen, Verloopt binnenkort, Verlopen of Met een vervaldatum.
Om de datums in de lijst te zien, klik je op Kolommen aanpassen en voeg je de kolom Verloopt toe.
Als het document wordt vernieuwd
Open het document en klik op Bewerken. Vervang het bestand door het nieuwe en stel de nieuwe datum in bij Verloopt op. Het document telt dan niet meer mee tot de volgende herinnering.
Veelgestelde vragen
Hoe laat ik het getal in het menu verdwijnen?
Stel een nieuwe datum in, verwijder de datum of verwijder het document. Een verlopen document blijft meetellen tot je dat doet.
Wie ziet het getal?
De Bedrijfseigenaar en elk Lid met het recht Documenten. Voor elke persoon tellen alleen de documenten die die persoon kan zien.
Kunnen medewerkers de vervaldatum zien?
Ja, op de pagina van een document dat met hen is gedeeld. Maar ze krijgen geen herinnering: het getal in het menu is alleen voor de mensen die documenten beheren.
Houdt een kopie de vervaldatum?
Ja. Een kopie verloopt op dezelfde dag als het document waarvan ze is gekopieerd.