Een offerte omzetten in een factuur

De factuur aanmaken vanuit de offerte

1. Open Offertes in het menu.
2. Klik op de actieknop (⋮) aan het eind van de regel van de offerte en kies Factuur aanmaken. Op de pagina van de offerte klik je op Factuur aanmaken.
3. Het factuurformulier opent, ingevuld vanuit de offerte. Controleer het en vul het aan.
4. Klik op Factuur aanmaken.

Er wordt niets opgeslagen voordat je op Factuur aanmaken klikt. Zie Een verkoopfactuur aanmaken voor elk deel van het formulier.

Wat uit de offerte komt

• De klant, de valuta en de taal.
• De regels en de korting.
• Je internationale bedrijfsgegevens, als de offerte die gebruikt.
• De bestanden van de offerte, onder Aanvullende documenten. Verwijder de bestanden die je niet nodig hebt. De factuur krijgt een eigen kopie van elk bestand, en de offerte houdt zijn bestanden.

Wat je invult

• Documentdatum: eerst vandaag.
• Factuurnummer: het volgende nummer van je reeks. Met meerdere reeksen neemt Skileo de eerste. Kies zo nodig een andere bij Documentreeks.
• Vervaldatum: eerst leeg.
• Gewenste betaalmethode: eerst Overig.
• Bericht aan de klant (verschijnt op de factuur): eerst leeg.

Wat er met de offerte gebeurt

De offerte verandert niet: hij houdt zijn status en zijn inhoud. Wil je dat de status laat zien dat hij klaar is, wijzig die dan zelf. Zie De status van een offerte wijzigen.

Je kunt meerdere facturen van dezelfde offerte maken, bijvoorbeeld om hem in delen te factureren. Pas de regels van elke factuur daarop aan.

Veelgestelde vragen