# Creare un preventivo

In Preventivi, clicca su Aggiungi nuovo. Dai al preventivo un nome, un numero e una data, scegli il cliente, elenca cosa offri, poi clicca su Crea preventivo. Un nuovo preventivo è In attesa.

## Creare il preventivo

1. Apri “Preventivi” nel menu e clicca su “Aggiungi nuovo”.
2. Compila le sezioni qui sotto. I campi con un asterisco sono obbligatori.
3. Clicca su “Crea preventivo”, oppure su “Salva e visualizza anteprima” per vedere il preventivo come lo vedrà il tuo cliente.

Il preventivo viene salvato nello stato “In attesa”. Per inviarlo, consulta [Inviare un preventivo via e-mail](https://www.skileo.com/help/it/send-a-quote).

## “Il preventivo”

- “Nome del progetto”: a cosa si riferisce il preventivo. Il tuo cliente lo vede.
- “Numero preventivo”: scrivi il numero che vuoi. Skileo non numera i preventivi per te.
- “Valuta”: la valuta del tuo spazio di lavoro viene scelta per te.
- “Data preventivo”.
- “Data di scadenza”: facoltativa. Dopo questo giorno, il tuo cliente non può più accettare né rifiutare il preventivo online.

## “Il cliente”

1. Scegli il “Cliente” nell’elenco. Contiene i tuoi clienti e i tuoi potenziali clienti. Per aggiungerne uno nuovo, clicca sul pulsante più accanto. Consulta [Aggiungere un contatto](https://www.skileo.com/help/it/add-a-contact).
2. Controlla i campi “Nome del destinatario” e “E-mail destinatario”. Scegliere il cliente li compila quando sono vuoti, dalla prima persona di contatto del cliente o dall’e-mail della sua azienda.

Il preventivo viene inviato a questo indirizzo e-mail.

## “Voci del preventivo”

Per ogni cosa che offri, compila una riga:

- “Descrizione dell’articolo”: inizia a scrivere per scegliere un articolo predefinito in “Impostazioni”, “Voci della fattura”. Compila il suo prezzo e la sua IVA.
- “Quantità”, “Prezzo unitario” e “IVA (%)”.

Clicca su “Aggiungi altro” per aggiungere una riga. Sotto le righe, scegli uno sconto: “Nessuno sconto”, “Articoli singoli” o “L’intero preventivo”. I totali si aggiornano mentre scrivi.

Attiva l’opzione “Aggiungi i termini e condizioni generali al preventivo” per stampare i tuoi termini e condizioni generali sul preventivo. Li scrivi una volta sola nel tuo “Profilo dell’organizzazione”.

## “Per il cliente”

- “Lingua del preventivo”: la lingua in cui viene stampato il preventivo.
- “Messaggio”: qualche parola che il tuo cliente legge sul preventivo. Puoi farlo scrivere o migliorare dall’IA. Consulta [Scrivere con l’IA](https://www.skileo.com/help/it/write-with-ai).

## “Altre opzioni”

Clicca su “Altre opzioni” per aggiungere:

- “Nota interna”: “Le note interne sono riservate e non sono visibili al cliente.”
- “Usa i dati aziendali internazionali”: per un cliente all’estero. Ogni riga riceve allora una “Descrizione dell'articolo internazionale”, mostrata al tuo cliente.
- “Documenti aggiuntivi”: “Immagini o PDF, fino a 5 MB ciascuno. Il tuo cliente non li vede.” Puoi aggiungerne fino a 10.

## Visualizzare l’anteprima del preventivo

Clicca su “Salva e visualizza anteprima”. Skileo salva il preventivo e lo mostra in un pannello, come lo vedrà il tuo cliente.


## Domande frequenti

### Posso partire da un altro preventivo?

Sì. Copialo dall’elenco e cambia quello che serve. Consulta [Copiare o eliminare un preventivo](https://www.skileo.com/help/it/copy-or-delete-a-quote).

### Cosa succede se lascio la pagina prima di salvare?

Skileo te lo chiede prima. Se esci, le modifiche vanno perse.

### Perché non posso scegliere un fornitore come cliente?

L’elenco mostra solo clienti e potenziali clienti. Apri il contatto e cambia la sua “Relazione” in Cliente e fornitore. Consulta [Modificare o eliminare un contatto](https://www.skileo.com/help/it/edit-or-delete-a-contact).

---
https://www.skileo.com/help/it/create-a-quote · Aggiornato: 2026-11-05