# Como funcionam os orçamentos

Um orçamento propõe um preço ao seu cliente antes do trabalho. Envia-o, o seu cliente aceita-o ou rejeita-o online, e converte um orçamento aceite em fatura.

## O que é um orçamento

Um orçamento indica o que propõe a um cliente e a que preço. Não é uma fatura: o seu cliente não deve nada até lhe faturar.

Abra “Orçamentos” no menu da “Contabilidade”.

## Do orçamento à fatura

1. Cria o orçamento. Consulte [Criar um orçamento](https://www.skileo.com/help/pt/create-a-quote).
2. Envia-o por e-mail. O seu cliente recebe um link para o orçamento. Consulte [Enviar um orçamento por e-mail](https://www.skileo.com/help/pt/send-a-quote).
3. O seu cliente abre o link e aceita ou rejeita o orçamento. Consulte [Como o seu cliente aceita ou rejeita um orçamento](https://www.skileo.com/help/pt/how-clients-accept-a-quote).
4. Converte o orçamento aceite em fatura. Consulte [Converter um orçamento em fatura](https://www.skileo.com/help/pt/turn-a-quote-into-an-invoice).

## Os três estados

- “Pendente”: um orçamento novo. O seu cliente ainda não respondeu.
- “Aceite”: o seu cliente aceitou-o, ou você marcou-o como aceite.
- “Rejeitado”: o seu cliente rejeitou-o, ou você marcou-o como rejeitado.

Pode alterar o estado você mesmo a qualquer momento. Consulte [Alterar o estado de um orçamento](https://www.skileo.com/help/pt/change-the-status-of-a-quote).

## O que vê na lista

Cada linha mostra:

- “Projeto”: o nome do orçamento. Clique nele para abrir o orçamento.
- “Número”: o número do orçamento.
- “Cliente”: o logótipo ou as iniciais do cliente e o seu nome.
- “Montante”: o total, com impostos incluídos.
- “Estado”.
- “Data”: a data do orçamento.

Também pode mostrar a coluna “Expira em” com o botão das colunas. Os orçamentos mais recentes aparecem primeiro.

## Totais e relatório de conversão

No topo, três totais somam os seus orçamentos com o estado “Aceite”, “Pendente” e “Rejeitado” do ano passado e deste ano, na moeda do seu espaço de trabalho.

Clique no botão do gráfico junto a eles para mostrar o “Relatório de conversão de orçamentos”: uma barra por mês, por estado. Escolha o ano em “A ver dados do ano”. O Skileo lembra-se se mantém o relatório aberto.

## Encontrar um orçamento

- Clique em “Pesquisar” e escreva uma parte do nome, do número ou do nome do destinatário.
- Clique em “Mostrar filtros” para mostrar só um “Estado” ou um “Cliente”. O filtro de estado também restringe o relatório.
- Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela.

Para descarregar os orçamentos da lista num ficheiro, clique em “Exportar”. O ficheiro segue os seus filtros.


## Perguntas frequentes

### Um orçamento altera as minhas finanças?

Não. Os orçamentos não contam nas suas receitas. Só conta a fatura que cria a partir de um orçamento.

### Posso ver que orçamentos já faturei?

Por agora, não na lista. Um orçamento mantém o seu estado quando o converte em fatura.

### Os orçamentos estão em todos os softwares?

Não. Só fazem parte da “Contabilidade”.

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https://www.skileo.com/help/pt/quotes-overview · Atualizado: 2026-11-05