# Kto może widzieć i zmieniać finanse i faktury

Właściciel firmy może wszystko. Członek potrzebuje uprawnienia Finanse, aby widzieć menu Finanse, oraz uprawnienia Fakturowanie, aby widzieć i zmieniać faktury i dokumenty.

## “Właściciel firmy”

Użytkownik z rolą “Właściciel firmy” widzi każdy dokument finansowy, fakturę i płatność i może robić z nimi wszystko.

## “Członek”

Użytkownik z rolą “Członek” potrzebuje uprawnień, które nadaje użytkownik z rolą “Właściciel firmy” w sekcji “Ustawienia”, na karcie “Członkowie”.

- Aby widzieć “Finanse” w menu, razem z pozycją “Przegląd”: uprawnienie “Odczyt” do sekcji “Finanse”.
- Aby widzieć liczby i dokumenty przeglądu oraz sekcje “Faktury sprzedaży” i “Faktury zakupu”: dodatkowo uprawnienie “Odczyt” do sekcji “Fakturowanie”.
- Aby dodawać, zmieniać, wysyłać, opłacać, anulować, kopiować, importować, eksportować i usuwać: uprawnienie “Zapis” do sekcji “Fakturowanie”.

“Faktury sprzedaży” i “Faktury zakupu” są częścią menu “Finanse”. Bez uprawnienia do sekcji “Finanse” użytkownik z rolą “Członek” nie widzi ich w menu, nawet z uprawnieniem do sekcji “Fakturowanie”.

## Inne uprawnienia używane przez ekrany finansów

- Aby utworzyć kontrahenta z formularza faktury lub wydatku przyciskiem z plusem: uprawnienie “Zapis” do sekcji “Kontrahenci”.
- Aby wybrać jedno z Twoich kont bankowych w sekcji “Płatność”: uprawnienie “Odczyt” do sekcji “Bank”. Bez niego lista oferuje tylko opcję “Inne”.
- Aby dopasować płatność do transakcji bankowej: uprawnienie “Zapis” do sekcji “Bank” i uprawnienie “Zapis” do sekcji “Fakturowanie”.

## Ustawienia finansów

Aby otworzyć te karty sekcji “Ustawienia”, potrzebne jest uprawnienie “Odczyt” do sekcji “Fakturowanie”, a aby je zmieniać, uprawnienie “Zapis”:

- “Serie faktur”: numeracja Twoich faktur.
- “Wiadomości dotyczące faktur”: e-maile wysyłane z fakturami.
- “Kategorie płatności”: kategorie przychodów i wydatków.
- “Projekt faktury”: wygląd Twoich faktur.
- “Dostawcy usług płatniczych”: jak klienci płacą online. Tylko użytkownik z rolą “Właściciel firmy” może połączyć Stripe.

Każdy użytkownik z rolą “Członek” może otworzyć kartę “Pozycje faktury”. Aby ją zmieniać, potrzebne jest uprawnienie “Zapis” do sekcji “Fakturowanie”.

## Co widzi osoba z prawem odczytu

Użytkownik z rolą “Członek”, który ma tylko uprawnienie “Odczyt” do sekcji “Fakturowanie”, może otwierać listy, filtrować je, przeszukiwać i sortować oraz wyświetlać podgląd każdej faktury. Przyciski “Dodaj nowy” i “Eksport” się nie pokazują, a wierszy nie można zaznaczać.

- W sekcjach “Faktury sprzedaży” i “Faktury zakupu” przycisk działań (**⋮**) w wierszu oferuje tylko podgląd, otwarcie linku publicznego i pobranie.
- W przeglądzie wiersze nie mają przycisku działań.

Przycisk, którego nie może używać, się nie pokazuje.

## Twoi klienci

Twoi klienci nigdy nie widzą tych ekranów. Widzą tylko stronę faktury, którą im wysyłasz. Zobacz [Płacenie faktur online przez klientów](https://www.skileo.com/help/pl/let-clients-pay-invoices-online).


## Częste pytania

### Dlaczego członek nie może wyeksportować listy?

Przycisk “Eksport” pokazuje się tylko z uprawnieniem “Zapis” do sekcji “Fakturowanie”.

### Czy członek może przywrócić usuniętą fakturę?

Tak, z uprawnieniem “Zapis” do sekcji “Fakturowanie”. Zobacz [Przywracanie usuniętego elementu](https://www.skileo.com/help/pl/restore-deleted-items).

### Czy karty kokpitu podlegają tym samym zasadom?

Tak. Karty “Do otrzymania”, “Do zapłaty”, “Po terminie” i “Oferty” w sekcji “Kokpit” wymagają uprawnienia “Odczyt” do sekcji “Fakturowanie”. Ich przyciski do dodawania faktury wymagają uprawnienia “Zapis”.

---
https://www.skileo.com/help/pl/who-can-see-finances · Zaktualizowano: 2026-11-05