Zo accepteert of weigert je klant een offerte

Je klant opent de link in je e-mail en klikt op Offerte accepteren of Offerte afwijzen. Bij acceptatie krijgen jij en je team een e-mail. Een verlopen offerte kan je klant niet meer beantwoorden.

Wat je klant ziet

Je klant opent de link uit je e-mail. Hij heeft geen account nodig. De pagina toont:

je logo en de naam van je werkruimte,
de offerte, in de taal die je hebt gekozen,
Download, om de offerte als PDF-bestand op te slaan,
Offerte accepteren en Offerte afwijzen,
een lijst met talen, om de pagina in een andere taal te lezen.

Als je klant antwoordt

Offerte accepteren: de offerte wordt Geaccepteerd. De Bedrijfseigenaar en elk Lid van je werkruimte krijgen een e-mail met een link naar de offerte.
Offerte afwijzen: de offerte wordt Afgewezen. Niemand krijgt een e-mail.

Je klant antwoordt één keer. De pagina toont daarna Al geaccepteerd of Offerte afgewezen.

Als de offerte verlopen is

Na de datum in het veld Geldig tot zijn de knoppen weg en staat er op de pagina: Deze offerte is verlopen. Je klant kan de offerte nog wel lezen en downloaden.

Om je klant meer tijd te geven, open je de offerte, wijzig je de datum in het veld Geldig tot en sla je op. De knoppen komen terug.

Veelgestelde vragen

Mijn klant heeft telefonisch geaccepteerd. Wat doe ik?

Markeer de offerte zelf als geaccepteerd. Zie De status van een offerte wijzigen.

Kan mijn klant zijn antwoord wijzigen?

Niet online. Als hij van gedachten verandert, wijzig je de status zelf.

De offerte is geaccepteerd. Wat nu?

Zet hem om in een factuur. Zie Een offerte omzetten in een factuur.