Een offerte per e-mail versturen

De offerte versturen

1. Open Offertes in het menu en klik op de offerte.
2. Klik op Offerte versturen. Er gaat een zijpaneel open.
3. Controleer de velden hieronder.
4. Klik op Verzenden.

De offertepagina toont dan Verzonden op met de datum en Verstuurd naar met het adres.

De velden

• Van: het e-mailadres van je werkruimte. De e-mail komt van Skileo onder de naam van je werkruimte, en de antwoorden van je klant gaan naar dit adres.
• Aan: het e-mailadres van de ontvanger uit de offerte. Maar één adres.
• Berichtsjabloon: kies een van je opgeslagen berichten. Het vervangt het onderwerp en het bericht.
• Taal van de knoppen in het offertevoorbeeld: de taal van de offertepagina die je klant opent.
• Onderwerp en Bericht: wijzig ze zoals je wilt. Je kunt het bericht met AI laten schrijven of verbeteren.

De link naar de offerte

De e-mail heeft geen bijlage. Je klant komt bij de offerte via een link. Zet hem waar je wilt met deze placeholders:

• [quote_link]: een link naar de offertepagina, waar je klant de offerte kan accepteren of afwijzen.
• [download_link]: een link naar de offerte als PDF-bestand.

Als het bericht geen van beide bevat, zet Skileo de link naar de offertepagina aan het eind van het bericht.

Andere placeholders zetten gegevens van de offerte in het bericht: [quote_number], [expiration_date] en [company_name], de naam van je werkruimte.

Je gewone bericht opslaan

Om niet elke keer hetzelfde bericht te schrijven, sla je het op als sjabloon in Instellingen, Offerteberichten. Het sjabloon dat als standaard is ingesteld, vult het zijpaneel in, elke keer dat je een offerte verstuurt.

Andere manieren om een offerte te delen

Op de offertepagina:

• Download: de offerte als PDF-bestand, in de taal die bij Taal van het document is gekozen.
• Openbare link openen: de pagina die je klant ziet. Kopieer het adres om het op een andere manier te sturen.

Veelgestelde vragen