Een offerte kopiëren of verwijderen
Klik in de lijst met offertes op de actieknop van de offerte en kies Kopiëren of Verwijderen. Een verwijderde offerte is definitief weg: hij gaat niet naar de prullenbak.
- Software
- Boekhouding
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
Een offerte kopiëren
Gebruik een kopie om hetzelfde werk opnieuw aan te bieden, aan dezelfde klant of aan een andere.
- Open Offertes in het menu.
- Klik op de actieknop (⋮) op de regel van de offerte en kies Kopiëren.
De kopie verschijnt in de lijst met “Kopie” achter de naam. Hij is In afwachting en heeft dezelfde klant en regels. Het nummer, de datums en de interne notitie zijn leeg, en de aanvullende documenten worden niet gekopieerd.
Open de kopie met Bewerken, geef hem een nummer en een datum, wijzig wat nodig is en sla hem op.
Een offerte verwijderen
- Klik op de actieknop (⋮) op de regel van de offerte en kies Verwijderen.
- Bevestig.
Om meerdere offertes tegelijk te verwijderen, vink je ze aan in de lijst en kies je bovenaan Verwijderen.
Offertes gaan niet naar de Prullenbak. Een verwijderde offerte wordt definitief verwijderd, met zijn regels, en je kunt hem niet terugkrijgen. De aanvullende documenten gaan wel naar de Prullenbak.
De facturen die je van de offerte hebt gemaakt, worden niet verwijderd.
Veelgestelde vragen
Kan ik een verwijderde offerte terugkrijgen?
Nee. Een offerte verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt. Als je hem misschien nog nodig hebt, wijzig dan in plaats daarvan de status in Afgewezen. Zie De status van een offerte wijzigen.
Ziet mijn klant een verwijderde offerte nog?
Nee. De link in je e-mail opent hem niet meer.