De status van een offerte wijzigen
Klik in de lijst met offertes op de actieknop van de offerte en kies Markeren als geaccepteerd, Markeren als in afwachting of Markeren als afgewezen. Dat kan op elk moment.
- Software
- Boekhouding
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
De status wijzigen
- Open Offertes in het menu.
- Klik op de actieknop (⋮) op de regel van de offerte.
- Kies een van deze opties:
- Markeren als geaccepteerd: de offerte wordt Geaccepteerd.
- Markeren als in afwachting: de offerte wordt weer In afwachting.
- Markeren als afgewezen: de offerte wordt Afgewezen.
Het menu biedt alleen de twee statussen die de offerte niet heeft.
Wat er verandert met de status
- Een offerte die je als Geaccepteerd markeert, stuurt dezelfde e-mail als wanneer je klant hem accepteert: de Bedrijfseigenaar en elk Lid krijgen die.
- Je klant kan alleen online antwoorden zolang de offerte In afwachting is. Zet hem weer op In afwachting om hem te laten antwoorden.
- De totalen bovenaan de lijst en het conversierapport volgen de nieuwe status.
Veelgestelde vragen
Moet ik de status wijzigen voordat ik een factuur maak?
Nee. Je kunt elke offerte omzetten in een factuur, wat de status ook is. Zie Een offerte omzetten in een factuur.
Weet mijn klant dat ik de status heb gewijzigd?
Nee. Skileo stuurt je klant geen e-mail. Hij ziet de nieuwe status de volgende keer dat hij de offertepagina opent.