Trouver un document financier ou un paiement

Les deux listes

Ouvrez Finances › Aperçu dans le menu. En haut, choisissez une liste :

• Documents financiers : chaque document de votre espace de travail. Les factures de vente, les avoirs, les recettes et les factures d’achat, brouillons compris.
• Paiements enregistrés : chaque paiement enregistré sur ces documents.

Documents financiers

Chaque ligne affiche :

• Description : le numéro et la catégorie du document, et le nom du contact. Un trombone signale que le document a des pièces jointes. Sur une facture de vente ou un avoir, le bouton en forme d’œil ouvre un aperçu.
• Date.
• Montant : + pour une recette, − pour une dépense, avec une icône pour le mode de paiement.
• Contact.
• Statut.

Les documents les plus récents viennent en premier. Pour modifier un document, cliquez sur son numéro.

Pour trouver un document :

• Cliquez sur Rechercher et saisissez une partie de son numéro, de sa description ou de sa note interne. Le nom du contact n’est pas cherché : utilisez le filtre Contacts.
• Cliquez sur Afficher les filtres pour filtrer par Période, Contacts, Catégorie, Mode de paiement ou Type (recette ou dépense).

Ce que vous pouvez faire avec un document

Cliquez sur le bouton d’actions (⋮) au bout de la ligne :

• Modifier : ouvre le formulaire du document. Une facture de vente ouvre le formulaire de facture, une recette le formulaire de recette, et ainsi de suite.
• Enregistrer un paiement : quand quelque chose reste dû. Consultez Enregistrer un paiement sur une facture d’achat.
• Copier : la copie apparaît dans la liste.
• Supprimer : le document va dans la Corbeille, d’où vous pouvez le restaurer. Consultez Comment fonctionne la corbeille dans Skileo. Une facture de vente qui a un paiement ne peut pas être supprimée.

Pour supprimer plusieurs documents à la fois, cochez-les et choisissez Supprimer en haut.

Paiements enregistrés

Chaque ligne affiche :

• Date : le jour du paiement.
• Montant : + pour l’argent reçu, − pour l’argent payé.
• Mode de paiement.
• Document associé : le document qui a été payé. Cliquez dessus pour l’ouvrir dans un nouvel onglet.

Cliquez sur Afficher les filtres pour filtrer par Type, Mode de paiement ou Devise. Cette liste n’a pas de recherche.

Cliquez sur le bouton d’actions (⋮) d’un paiement :

• Modifier : modifier un paiement enregistré à la main.
• Supprimer : retirer le paiement. Le document est de nouveau dû.

Ajouter un document

Cliquez sur Ajouter et choisissez :

• Ajouter une recette : consultez Ajouter une recette qui n’est pas une facture de vente.
• Ajouter une facture d’achat : consultez Ajouter une facture d’achat.
• Créer une facture : consultez Créer une facture de vente.
• Importer : des recettes ou des dépenses depuis un fichier CSV. Consultez Ajouter une recette qui n’est pas une facture de vente.

Questions fréquentes