Aperçu financier
Voyez ce qui est entré et ce qui est sorti cette année et l’année dernière, chaque document financier et chaque paiement, et ajoutez des recettes.
4 articles · Dernière mise à jour le 5 nov. 2026
Comment fonctionne l’aperçu financierL’aperçu financier additionne vos recettes et vos dépenses de l’an dernier ou de cette année, les montre mois par mois dans un graphique et liste vos documents financiers et paiements.Trouver un document financier ou un paiementDans l’aperçu financier, passez de Documents financiers à Paiements enregistrés. Filtrez ou cherchez dans la liste, puis utilisez ⋮ sur une ligne pour modifier, payer, copier ou supprimer.Ajouter une recette qui n’est pas une facture de venteDans l’aperçu financier, cliquez sur Ajouter, puis Ajouter une recette. Choisissez catégorie, client et montants, puis cliquez sur Créer la recette. Pour en ajouter plusieurs, importez un CSV.Qui peut voir et modifier les finances et les facturesLe chef d’entreprise peut tout faire. Un membre a besoin du droit Finances pour voir le menu Finances, et du droit Facturation pour voir et modifier les factures et les documents.