Превръщане на оферта във фактура

Създаване на фактурата от офертата

1. Отворете Оферти в менюто.
2. Щракнете върху бутона за действия (⋮) в края на реда на офертата и изберете Създаване на фактура. На страницата на офертата щракнете върху Създаване на фактура.
3. Формулярът на фактурата се отваря, попълнен от офертата. Проверете го и го довършете.
4. Щракнете върху Създаване на фактура.

Нищо не се запазва, преди да щракнете върху Създаване на фактура. Вижте Създаване на фактура за продажба за всяка част от формуляра.

Какво идва от офертата

• Клиентът, валутата и езикът.
• Редовете и отстъпката.
• Международните данни на фирмата ви, ако офертата ги използва.
• Файловете на офертата, в Допълнителни документи. Премахнете тези, които не ви трябват. Фактурата получава собствено копие на всеки файл, а офертата запазва файловете си.

Какво попълвате

• Дата на документа: в началото днешната дата.
• Номер на фактурата: следващият номер от серията ви. С няколко серии Skileo взема първата. Изберете друга в Серия документи, ако е нужно.
• Падеж: в началото е празно.
• Предпочитан начин на плащане: в началото Друго.
• Съобщение до клиента (показва се във фактурата): в началото е празно.

Какво става с офертата

Офертата не се променя: тя запазва статуса и съдържанието си. Ако искате статусът ѝ да показва, че е приключена, променете го сами. Вижте Промяна на статуса на оферта.

Можете да създадете няколко фактури от една и съща оферта, например за да я фактурирате на части. Променете редовете на всяка фактура съответно.

Често задавани въпроси