# Criar um orçamento

Em Orçamentos, clique em Adicionar novo. Dê ao orçamento um nome, um número e uma data, escolha o cliente, indique o que propõe e clique em Criar orçamento. Um orçamento novo fica Pendente.

## Criar o orçamento

1. Abra “Orçamentos” no menu e clique em “Adicionar novo”.
2. Preencha as secções descritas abaixo. Os campos com uma estrela são obrigatórios.
3. Clique em “Criar orçamento”, ou em “Guardar e pré-visualizar” para ver o orçamento como o seu cliente o verá.

O orçamento é guardado como “Pendente”. Para o enviar, consulte [Enviar um orçamento por e-mail](https://www.skileo.com/help/pt/send-a-quote).

## “O orçamento”

- “Nome do projeto”: para que é o orçamento. O seu cliente vê-o.
- “Número do orçamento”: escreva o número que quiser. O Skileo não numera os orçamentos por si.
- “Moeda”: a moeda do seu espaço de trabalho já está escolhida.
- “Data do orçamento”.
- “Válido até”: opcional. Depois desse dia, o seu cliente já não pode aceitar nem rejeitar o orçamento online.

## “O cliente”

1. Escolha o “Cliente” na lista. Mostra os seus clientes e potenciais clientes. Para adicionar um novo, clique no botão mais junto à lista. Consulte [Adicionar um contacto](https://www.skileo.com/help/pt/add-a-contact).
2. Verifique o “Nome do destinatário” e o “E-mail do destinatário”. Ao escolher o cliente, são preenchidos quando estão vazios, com a primeira pessoa de contacto do cliente ou com o e-mail da sua empresa.

O orçamento é enviado para este endereço de e-mail.

## “Itens do orçamento”

Por cada coisa que propõe, preencha uma linha:

- “Descrição do artigo”: comece a escrever para escolher um item que predefiniu em “Configurações”, “Itens da fatura”. Preenche o seu preço e o seu IVA.
- “Qtd”, “Preço unitário” e “IVA (%)”.

Clique em “Adicionar mais” para adicionar uma linha. Por baixo das linhas, escolha um desconto: “Sem desconto”, “Artigos individuais” ou “O orçamento completo”. Os totais atualizam-se enquanto escreve.

Para imprimir os seus termos e condições gerais no orçamento, ative a opção “Adicionar termos e condições gerais ao seu orçamento”. Escreve-os uma vez no seu “Perfil da organização”.

## “Para o cliente”

- “Idioma do orçamento”: o idioma em que o orçamento é impresso.
- “Mensagem”: algumas palavras que o seu cliente lê no orçamento. Pode pedir à IA que a escreva ou melhore. Consulte [Escrever com IA](https://www.skileo.com/help/pt/write-with-ai).

## “Mais opções”

Clique em “Mais opções” para adicionar:

- “Nota interna”: “As notas internas são confidenciais e não são visíveis para o seu cliente.”
- “Utilizar os dados internacionais da empresa”: para um cliente no estrangeiro. Cada linha recebe então uma “Descrição do item internacional”, mostrada ao seu cliente.
- “Documentos adicionais”: “Imagens ou PDF, até 5 MB cada. O cliente não os vê.” Pode adicionar até 10.

## Pré-visualizar o orçamento

Clique em “Guardar e pré-visualizar”. O Skileo guarda o orçamento e mostra-o num painel, como o seu cliente o verá.


## Perguntas frequentes

### Posso começar a partir de outro orçamento?

Sim. Copie-o a partir da lista e altere o que precisar. Consulte [Copiar ou eliminar um orçamento](https://www.skileo.com/help/pt/copy-or-delete-a-quote).

### O que acontece se sair da página antes de guardar?

O Skileo pergunta-lhe primeiro. Se sair, as suas alterações perdem-se.

### Porque é que não posso escolher um fornecedor como cliente?

A lista só mostra clientes e potenciais clientes. Abra o contacto e altere a sua “Relação” para Cliente e fornecedor. Consulte [Editar ou eliminar um contacto](https://www.skileo.com/help/pt/edit-or-delete-a-contact).

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https://www.skileo.com/help/pt/create-a-quote · Atualizado: 2026-11-05