Changer le statut d’un devis
Dans la liste des devis, cliquez sur le bouton d’actions du devis et choisissez Marquer comme accepté, Marquer comme en attente ou Marquer comme refusé. Vous pouvez le changer à tout moment.
- Logiciel
- Comptabilité
- Qui peut le faire
- Chef d’entreprise, Membre
- Mis à jour
Changer le statut
- Ouvrez Devis dans le menu.
- Cliquez sur le bouton d’actions (⋮) sur la ligne du devis.
- Choisissez l’une de ces options :
- Marquer comme accepté : le devis passe au statut Accepté.
- Marquer comme en attente : le devis repasse au statut En attente.
- Marquer comme refusé : le devis passe au statut Refusé.
Le menu propose seulement les deux statuts que le devis n’a pas.
Ce qui change avec le statut
- Un devis que vous marquez comme Accepté envoie le même e-mail que quand votre client l’accepte : le Chef d’entreprise et chaque Membre le reçoivent.
- Votre client peut répondre en ligne seulement tant que le devis est En attente. Remettez-le au statut En attente pour lui permettre de répondre.
- Les totaux en haut de la liste et le rapport de conversion suivent le nouveau statut.
Questions fréquentes
Dois-je changer le statut avant de faire une facture ?
Non. Vous pouvez transformer n’importe quel devis en facture, quel que soit son statut. Consultez Transformer un devis en facture.
Mon client sait-il que j’ai changé le statut ?
Non. Skileo n’envoie pas d’e-mail à votre client. Il voit le nouveau statut la prochaine fois qu’il ouvre la page du devis.