Envoyer un devis par e-mail

Envoyer le devis

1. Ouvrez Devis dans le menu et cliquez sur le devis.
2. Cliquez sur Envoyer le devis. Un panneau s’ouvre.
3. Vérifiez les champs ci-dessous.
4. Cliquez sur Envoyer.

La page du devis affiche ensuite Envoyé le avec la date et Envoyé à avec l’adresse.

Les champs

• De : l’e-mail de votre espace de travail. L’e-mail vient de Skileo au nom de votre espace de travail, et les réponses de votre client vont à cette adresse.
• À : l’e-mail du destinataire indiqué dans le devis. Une seule adresse.
• Modèle de message : choisissez l’un de vos messages enregistrés. Il remplace l’objet et le message.
• Langue des boutons dans l’aperçu du devis : la langue de la page du devis que votre client ouvre.
• Objet et Message : modifiez-les comme vous voulez. Vous pouvez faire écrire ou améliorer le message par l’IA.

Le lien vers le devis

L’e-mail n’a pas de fichier joint. Votre client accède au devis par un lien. Placez-le où vous voulez avec ces variables :

• [quote_link] : un lien vers la page du devis, où votre client peut l’accepter ou le refuser.
• [download_link] : un lien vers le devis en fichier PDF.

Si le message ne contient aucune des deux, Skileo ajoute le lien vers la page du devis à la fin du message.

D’autres variables insèrent les informations du devis : [quote_number], [expiration_date] et [company_name], le nom de votre espace de travail.

Enregistrer votre message habituel

Pour éviter d’écrire le même message à chaque fois, enregistrez-le comme modèle dans Réglages, Messages de devis. Le modèle défini par défaut remplit le panneau chaque fois que vous envoyez un devis.

Autres façons de partager un devis

Sur la page du devis :

• Télécharger : le devis en fichier PDF, dans la langue choisie sous Langue du document.
• Ouvrir le lien public : la page que voit votre client. Copiez son adresse pour l’envoyer autrement.

Questions fréquentes